محاسبه اهرم و حاشیه و استفاده از آنها عاقلانه

اهرم ، حاشیه و عدالت همه مفاهیمی هستند که باید قبل از شروع تجارت فارکس درک کنید. درک بهتر اهرم می تواند حتی معاملات نسبتاً پیشرفته را از خسارات جدی صرفه جویی کند. در این مقاله ، من توضیح خواهم داد که چه اهرمی و حاشیه ای وجود دارد ، چگونه آنها را محاسبه می کنید و چه میزان اهرم را باید هنگام تجارت فارکس استفاده کنید.

اهرم چیست؟

اهرم در فارکس زمانی اتفاق می افتد که کارگزاران فارکس به معامله گران مشتری خود اجازه می دهند با پول بیشتری نسبت به آنچه در حساب خود دارند ، در بازار خریداری و بفروشند. کارگزاران فارکس که اهرم را به طور مؤثر وام به مشتری های تجاری خود که می خواهند "اهرم" شوند ، ارائه می دهند. تقریباً همه کارگزاران فارکس معاملات اهرمی را ارائه می دهند ، و حداکثر اهرم که توسط یک کارگزار فارکس می تواند ارائه شود توسط قانون و مقررات در کشوری که از آن فعالیت می کنند محدود است.

اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا پول بیشتری را در بازار فارکس نسبت به آنچه در واقع در اختیار دارند کنترل کنند.

نمونه ای از اهرم در فارکس: یک معامله گر 100 دلار با یک کارگزار فارکس واریز می کند و تجارت را در جفت ارز USD/JPY با اندازه موقعیت 1 میکرو لوت (برابر با 0. 01 قطعه) باز می کند. از آنجا که 1 مقدار USD/JPY به ارزش 100000 دلار در میکرو لوت 1000 دلار ارزش دارد. معامله گر 100 دلار واریز کرده است اما 1000 دلار را کنترل می کند ، بنابراین معامله گر با نرخ 10 به 1 اعمال می شود - به این "اهرم واقعی" معامله گر گفته می شود. کارگزار فارکس به معامله گر اجازه می دهد تا این کار را انجام دهد زیرا کارگزار اجازه می دهد تا حداکثر نرخ اهرم را در معاملات USD/JPY که برابر یا بالاتر از 10 تا 1 است باشد.

استفاده از اهرم در فارکس یا هر نوع سرمایه گذاری یا حدس و گمان امکان پذیر است زیرا بعید است که ارزش یک دارایی ، به ویژه یک ارز عمده ، خیلی سریع به صفر برسد. بنابراین ، کارگزاران نمی ترسند تا معامله گران بتوانند پول بیشتری را از آنچه در واقع دارند کنترل کنند ، تا حد مجاز.

حداکثر تنظیم کننده های اهرم و کارگزاران با توجه به نوسانات پیش بینی شده از آنچه معامله می شود متفاوت است. به عنوان مثال ، بیت کوین سابقه اخیر در ایجاد حرکات بسیار چشمگیر قیمت دارد ، بنابراین بسیاری از کارگزاران حداکثر اهرم را در بیت کوین تنها 2 تا 1 اعمال می کنند ، به این معنی که معامله گران باید حداقل نیمی از مبلغی را که می خواهند در بازار کنترل کنند ، واریز کنند. در حالت دیگر ، جفت ارز EUR/USD تمایل به نوسان تقریباً 10 ٪ در طی یک سال دارد ، بنابراین حداکثر اهرم موجود در آنجا معمولاً 30 تا 1 یا حتی بالاتر است.

حاشیه چیست؟

حاشیه حداقل پولی است که یک کارگزار فارکس به یک معامله گر نیاز دارد تا در حساب خود داشته باشد تا تجارت را باز و حفظ کند. این به عنوان درصدی از اندازه تجارت بیان شده است.

به عنوان مثال ، اگر یک کارگزار فارکس حداکثر اهرم 30 تا 1 را در تجارت جفت ارز USD/JPY ارائه می دهد ، و شما می خواهید یک تجارت 1 usd/jpy را که 100000 دلار ارزش دارد باز کنید ، پس کارگزار به شما نیاز داردبرای باز کردن تجارت حداقل 3،333. 34 دلار در حساب خود داشته باشید - به عبارت دیگر ، 3. 33 ٪ از اندازه موقعیت.

یک کارگزار که حداکثر اهرم 30 تا 1 را ارائه می دهد ، به سپرده حاشیه 3. 34 ٪ نیاز دارد.

به راحتی می توان فهمید که چرا حاشیه و اهرم همیشه می توانند با یک فرمول ساده از یکدیگر محاسبه شوند. اگر یکی را می شناسید ، می توانید دیگری را تعیین کنید.

یک ماشین حساب حاشیه فارکس به شما می گوید که حاشیه = 1/اهرم (جایی که اهرم X در بیان اهرم X تا 1 است).

یک ماشین حساب اهرم فارکس به شما می گوید که اهرم = 1/حاشیه (جایی که حاشیه به عنوان درصد بیان می شود).

این محاسبات ساده است که شما می توانید خودتان انجام دهید ، بیشتر مردم متوجه می شوند که واقعاً نیازی به استفاده از ماشین حساب ندارند.

اهرم ارائه شده

حاشیه لازم است

سهام عدالت چیست؟

اگر همه معاملات باز بلافاصله بسته شود ، سهام در یک حساب بازرگانی ارزش نقدی آن است.

سهام = پول نقد در حساب + سود شناور معاملات باز - ضررهای شناور معاملات باز.

کاربردهای اصلی حقوق صاحبان سهام این است که نشان می دهد در حال حاضر حساب شما چقدر ارزش دارد و در صورت اندازه گیری معاملات خود بر اساس کسری از سهام حساب ، باید در تجارت بعدی خود ریسک کنید. این استراتژی اندازه گیری موقعیت مطمئناً قوی ترین شکل مدیریت پول است که یک معامله گر فارکس می تواند از آن استفاده کند.

حاشیه رایگان چیست؟

حاشیه رایگان ارزش نقدی آنچه شما برای استفاده از آن به عنوان حاشیه برای افتتاح معاملات جدید در دسترس دارید است.

حاشیه رایگان = حقوق صاحبان سهام - حاشیه معاملات باز.

تماس حاشیه چیست؟

یک تماس حاشیه هنگامی اتفاق می افتد که سهام شما دیگر از حاشیه مورد نیاز کارگزار شما برای پشتیبانی از تمام معاملات باز شما بزرگتر نباشد."تماس حاشیه ای" در یک اصطلاح قدیمی-در معاملات مدرن فارکس ، کارگزار شما به اندازه کافی از معاملات باز شما نزدیک می شود تا اطمینان حاصل کند که سهام شما حداقل به اندازه حاشیه مورد نیاز در معاملات باقیمانده است که باز است. کارگزاران فارکس سیاست هایی در مورد نحوه انجام این کار را نوشتند ، بنابراین اگر علاقه مند هستید ، می توانید از کارگزار خود بپرسید که چگونه آنها یک تماس حاشیه ای را انجام می دهند.

چقدر باید در تجارت فارکس استفاده کنم؟

از آنجا که قیمت های اصلی ارزها نسبت به سهام و کالاها بسیار کمتری دارند ، به راحتی می توان در تجارت فارکس اهرم بالایی را بدست آورد. حتی تنظیم کننده های محافظه کار و کارگزاران اجازه می دهند حداقل 30 تا 1 در جفت های اصلی فارکس اهرم داشته باشند و در برخی از کشورها می توان کارگزاران را پیدا کرد که به اندازه 1000 تا 1 بالا بروند. امکان کسب سود بسیار بالا ، اما این می تواند هر دو روش را انجام دهد و به جای آن ضررهای بسیار بالایی ایجاد کند.

خطر اهرم در تجارت فارکس

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که اگر از هرگونه اهرمی استفاده می کنید ، اگر یک حرکت قیمت کافی به اندازه کافی علیه شما وجود داشته باشد ، می توانید حساب شما کاملاً از بین برود. ضررهای متوقف شده این خطر را کاهش می دهد ، اما در بازارهای بسیار بی ثبات می تواند لغزش قابل توجهی در سفارشات توقف وجود داشته باشد ، که باعث می شود اهرم بالا بسیار خطرناک باشد.

در طول سقوط فلش فرانک سوئیس سال 2015 ، فرانک سوئیس در یک لحظه با ارزش دیگر در برابر هر ارز دیگر با بیش از 20 ٪ افزایش یافت. به استثنای معدود کارگزاران که ضرر و زیان متوقف شده را ارائه می دهند ، ضرر متوقف نشده است ، و بسته شدن تجارت آزاد در فرانک سوئیس یا باز کردن تجارت جدید در هر کارگزار فارکس برای حدود یک ساعت غیرممکن شد. این بدان معناست که هرکسی که از فرانک سوئیس استفاده می کرد با استفاده از اهرم بیش از 5 تا 1 در این حادثه ، کل حساب Forex خود را از دست داد. در حقیقت ، در سال 2015 برای کارگزاران فارکس معمول بود که مشتریان خود را در قبال ضرر و زیان فراتر از سپرده های خود مسئولیت پذیر کنند ، بنابراین برخی از معامله گران به دلیل بدهی های قانونی در حال تغییر زندگی ، به طور قانونی دنبال می شدند. خوشبختانه ، مقررات جدید و شیوه های بهتر اطمینان حاصل کرده است که بیشتر کارگزاران نمی توانند یا نمی توانند مشتری خود را در قبال ضرر و زیان فراتر از سپرده های خود مسئول کنند.

اهرم باید برای نوسانات مناسب باشد

چه مقدار اهرمی را باید استفاده کنید می تواند به طور موثری با آنچه در آن تجارت می کنید تعیین شود. اگر در حال تجارت بسیار نقدی و مایع مانند دلار ایالات متحده ، یورو و ین ژاپنی هستید ، ممکن است استفاده از اهرم بالاتر منطقی باشد. اگر در حال تجارت ارزهای خرد شده ، دستکاری شده یا جزئی هستید (همه اینها در سال 2015 برای فرانک سوئیس اعمال می شود) ، منطقی است که بسیار محتاط تر باشید و از اهرم های پایین تر استفاده کنید یا به هیچ وجه اهرمی نیست.

نحوه مهندسی اهرم از حداکثر کاهش

یکی از راه های تعیین میزان اهرم که باید استفاده کنید این است که تصمیم بگیرید که درصد مشخصی از سهام حساب خود را در هر تجارت به خطر می اندازید. سپس تجارت را به گونه ای اندازه می گیرید که فاصله از قیمت ورود شما تا ضرر توقف سخت شما برابر است با این مبلغ.

1. به نظر شما چه تعداد معاملات از دست دادن ممکن است در یک سناریوی بدترین حالت پشت سر هم داشته باشید. وت
2. حداکثر کاهش (از دست دادن درصد از اوج سهام) که شما آماده رنج هستید چیست؟

به عنوان مثال ، بگویید که شما یک حساب معاملات فارکس 1000 دلاری دارید. شما تصمیم می گیرید که آمادگی تحمل یک کاهش بزرگتر از 20 ٪ را ندارید و بدترین حالت از دست دادن شما بیش از 20 معاملات پشت سر هم نخواهد بود. محاسبه دقیق پیچیده تر است ، اما بدیهی است که طبق این پارامترها نباید بیش از 1 ٪ از سهام حساب خود را در هر تجارت ریسک کنید. در ابتدا این 10 دلار خواهد بود که شما فقط با تعداد پیپ ها از ورود به توقف از دست دادن تقسیم می کنید ، که دلار در هر موقعیت PIP به شما می دهد. مگر اینکه از ضررهای توقف بسیار تنگ استفاده کنید ، نتیجه احتمالاً شما را با اهرم بیش از 5 تا 1 معامله می کند ، اگر ضرر توقف معمولاً حدود 20 پیپ باشد. این بسیار کمتر از حداکثر اهرم فارکس است که معمولاً توسط کارگزاران ارائه می شود. از این رو ، درک این مسئله که چرا تجارت با اهرم بالا خطرناک است ، آسان تر می شود.

اندازه ریزش

داده ها نشان می دهد که هنگامی که شما بیش از 20 ٪ دچار کاهش شدید می شوید ، موقعیت شما به صورت نمایی بدتر می شود.

شایان ذکر است که مشاغل خوب به طور معمول از اهرم بیشتری از 1. 3 تا 1 استفاده نمی کنند. من خیلی تمایلی به استفاده از اهرم های بیشتر از 3 تا 1 در تجارت فارکس ندارم.

تجارت اهرم بالا فارکس

1. سعی کنید یک استراتژی معاملاتی را توسعه داده و از آن استفاده کنید که نرخ پیروزی بالایی دارد اما ضررهای توقف نسبتاً زیادی نیز دارد. این به شما کمک می کند تا بهترین اثر ترکیب را بدست آورید و به حداقل برسید ، اما با هزینه برخی از سودآوری کلی.
2. فقط نقدی ترین ارز مانند دلار ، یورو و JPY را تجارت کنید. دارایی های بسیار پرخطر مانند ارزهای رمزنگاری شده ، سهام فردی یا ارزهای عجیب و غریب را تجارت نکنید (احتمالاً به هر حال قادر نخواهید بود از این دارایی ها اهرم بالایی بگیرید).
3. بهتر است در بازه های زمانی کوتاه تجارت را از چارچوب زمانی بالاتر تجارت کنید. به این ترتیب می توانید ضررها را به حداقل برسانید.
4. حتماً با یک کارگزار فارکس که از تعادل منفی برخوردار است ، تجارت کنید ، بنابراین نمی توانید از نظر قانونی برای مبلغی فراتر از آنچه که با کارگزار واریز می کنید ، مسئولیت قانونی داشته باشید.

کارگزاران فارکس اهرم بالا

من تجارت فارکس را با اهرم بالا توصیه نمی کنم. حتی در محکم ترین کشورهای اتحادیه اروپا ، اهرم 30 تا 1 هنوز هم در جفت های اصلی فارکس تقریباً در هر کارگزار فارکس در دسترس است و این نسبتاً زیاد است.

به عنوان یک قاعده کلی ، کشورهایی که دارای مقررات سبک تر فارکس هستند ، جایی هستند که شما کارگزاران فارکس را پیدا خواهید کرد که حداکثر اهرم بسیار بالاتری را نسبت به 30 تا 1 موجود از کارگزاران فارکس در اتحادیه اروپا یا 50 تا 1 موجود از کارگزاران فارکس در ایالات متحده ارائه می دهند.

بازرگانان فارکس با اهرم بالا ممکن است استفاده از یکی از بسیاری از کارگزاران فارکس استرالیا را در نظر بگیرند. استرالیا تعادل احتمالاً منحصر به فرد بین سطح جدی تنظیم و حداکثر اهرم بالا را ارائه می دهد. تنظیم ASIC اجازه می دهد تا در جفت های فارکس به 500 تا 1 برسد.

نحوه محاسبه مقادیر PIP

در اکثر ارزها ، یک PIP برابر با 0. 01 ٪ از ارز است ، بنابراین 10،000 پیپ = 1 واحد. برای اینکه چیزها کمی مشخص تر شود ، بیایید دلار آمریکا را در مورد ارزش پیپ بررسی کنیم. 100 پیپ = 1 سنت و 10،000 پیپ برابر 1 دلار. این معادله در بیشتر موارد است ، اما یک استثناء شناخته شده ین ژاپنی است. ین نسبتاً کم ارزش دارد ، که هر پیپ به ارزش ده هزارم واحد ندارد بلکه هر پیپ 1 ٪ ین است.

هنگامی که شما یک ارز را در مقابل دیگری معامله می کنید ، ارزش PIP در قیمت نقل قول شده است نه قیمت پایه. بنابراین ، به عنوان مثال ، اگر موقعیت EUR/USD باشد ، ارزش PIP به دلار ایالات متحده است (. 0001 دلار). با این حال ، برای USD/EUR ، ارزش PIP 0001 یورو است. اگر نرخ تبدیل از یورو به دلار 1. 35 باشد ، 1 یورو پیپ برابر با 0. 000135 دلار است.

از آنجا که بیشتر محاسبات موجود در فارکس در PIPS نمایش داده می شود ، برای درک سود یا ضرر و زیان شما ، باید پیپ های خود را به ارز خود تبدیل کنید. بیایید به عنوان مثال USD را بگیریم. اگر تجارت را ببندید ، برای تعیین ضرر یا افزایش کل خود ، ابتدا باید اختلاف PIP را با تعداد واحدهای معامله شده ضرب کنید. این به شما تفاوت کلی PIP بین افتتاح و بسته شدن تجارت را به شما می دهد. اگر قیمت نقل قول شده دلار باشد ، پیپ ها به دلار بیان می شوند ، اما اگر دلار پول پایه باشد ، باید مقدار PIP را به USD تبدیل کنید.

تبدیل مقدار PIP به USD یک معادله بسیار ساده است. شما فقط سود یا ضرر PIP را به دست می آورید و آن را با نرخ تبدیل تقسیم می کنید.

آدام لیمون نقش خود را در Dailyforex در سال 2013 آغاز کرد ، هنگامی که به عنوان یک تحلیلگر اصلی در خانه وارد شد. آدام در حساب شخصی خود فارکس ، سهام و سایر ابزارها را معامله می کند. آدم معتقد است که برای بازرگانان/سرمایه گذاران خرده فروشی بسیار امکان پذیر است تا با گذشت زمان ، بازده مثبت را تأمین کنند ، مشروط بر اینکه آنها خطرات خود را محدود کنند ، روند را دنبال کنند و از طریق رگه های از دست دادن کوتاه مدت-ادامه دهند-به شرط استفاده فقط کارگزاری های معتبر. وی پیش از این طی یک دوره 12 ساله در بازارهای مالی کار کرده است ، از جمله 6 سال با مریل لینچ.

آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که شما چه فکر می کنید!

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.