500 مدیر دارایی برتر به رکورد جدید 131 تریلیون دلاری می رسند

آرلینگتون ، 17 اکتبر 2022 - دارایی های تحت مدیریت (AUM) در 500 مدیر بزرگ دارایی جهان به رکورد جدید بیش از 131 تریلیون دلار در سال 2021 رسیدند ، طبق تحقیقات جدید از WTW (NASDAQ: WTW) که به فکر موسسه پیش رو بودند. این افزایش بیش از 10 ٪ در سال گذشته است که دارایی ها 14. 5 ٪ به بیش از 119 تریلیون دلار افزایش یافته است.

این تحقیق همچنین غلظت بیشتر دارایی های مدیریت شده توسط بزرگترین سازمان ها را نشان می دهد. 20 مدیر دارایی برتر جهان اکنون مسئولیت بیش از 59 تریلیون دلار دارایی را بر عهده دارند و با نرخ متوسط سالانه 13 ٪ رشد کرده اند.

علاوه بر این ، این تحقیقات نشان می دهد که BlackRock هم بزرگترین مدیر دارایی جهان است و هم اولین کسی است که بیش از 10 تریلیون دلار است. در حالی که گروه Vanguard در رده دوم قرار دارد (شکستن 8 تریلیون دلار مارک) ، به طور قابل توجهی از Fidelity Investments و State Street Global - به ترتیب در رده سوم و چهارم - هر کدام با حدود 4 تریلیون دلار قرار دارد.

تسلط مدیران آمریكا به طور فزاینده ای در صدر رتبه ها مشهود است. آنها اکنون 15 از 20 شرکت بزرگ و حدود 82 ٪ دارایی را تشکیل می دهند. این سهم در حال حاضر توسط مدیران ایالات متحده Invesco و Wellington Management با پیوستن به 20 تیم برتر افزایش یافته است. به طور گسترده تر ، در نتیجه ادغام و رقابت ، 218 نام مدیر که در رتبه 10 سال پیش به نمایش گذاشته شده اند ، اکنون غایب هستند.

براساس این تحقیقات ، وجوه مدیریت منفعلانه در طول سال 12. 1 درصد رشد داشته است - سریعتر از دارایی های مدیریت شده فعال ، که 9. 5 ٪ رشد داشته است - و اکنون بیش از 29 ٪ دارایی را تشکیل می دهد و به رکورد بالایی برخورد می کند. همچنین نشان می دهد که سهام عدالت و درآمد ثابت همچنان اکثر دارایی ها را تشکیل می دهد که به ترتیب 46. 5 ٪ و 33. 9 ٪ تقسیم شده اند. علاوه بر این ، پول نقد 6. 6 ٪ ، گزینه های 5. 9 ٪ و سایر استراتژی ها 7. 1 ٪ را تشکیل می دهد (که شامل سرمایه گذاری با مسئولیت محور [LDI] و سایر راه حل های تخصصی) است.

هال ماریسا ، سرپرست موسسه تفکر پیش رو گفت: "مدیران سرمایه گذاری با ترکیبی از پیشانی های بلند مدت از خطرات کلان اقتصادی ، ژئوپلیتیکی و آب و هوا روبرو هستند-اما همچنین توسط عوامل محرک فناوری و نوآوری در صنعت تحریک می شوند."وی گفت: "این داستانی از ابرهای تاریک در افق است که به طور بالقوه با یک موتور موتور قدرتمند نوآوری مطابقت دارد.

"ادغام یک علامت آشکار در صنعت سرمایه گذاری در حال تغییر است ، اما بزرگتر همیشه بهتر نیست. تخصصی هنوز مورد بررسی قرار گرفته است ، با بوتیک های واقعی و مدیران جهانی کوچکتر ثابت می کند که ایستادن به دلایل مناسب می تواند به عنوان یک مدل تجاری به عنوان ارائه استاندارد سازی قوی باشد.

وی گفت: "مدیران دارایی به عنوان سازمانها سازگار هستند ، و ما می بینیم که فشارهای رقابتی در ارزیابی مجدد مهارت ها و ساختارهایی که باعث موفقیت می شوند ، آشکار می شوند. به عنوان مثال ، بررسی سالم ادعاهای پایداری منجر به تقاضای عظیم برای متخصصان آب و هوا و محیط زیست می شود. در همین حال ، انتظارات مدرن برای خدمات مشتری دیجیتال و نیاز به فرآیندهای سرمایه گذاری دقیق با هدایت داده ها ، به طور جداگانه باعث ارزیابی مجدد کل فناوری عملیاتی می شود. این روندها به این معنی است که ما فقط شاهد تغییر در رتبه بندی نیستیم بلکه تغییر در معنای مدیر دارایی موفق است. "

در زیر یافته های تحقیق اضافی ، از زیر مجموعه ای از مدیران در رتبه بندی:

• دارایی های اختصاص یافته به اصول زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی بیش از چهار درصد افزایش یافته است تا به بیش از 60 ٪ دارایی برسد.
• تخصیص استراتژی های LDI به طور حاشیه ای به حدود 13. 9 ٪ از کل دارایی های سرمایه گذاری شده در استراتژی های LDI ، از 14. 2 ٪ در سال قبل کاهش یافته است.
• اکثریت (56 ٪) از مدیران تعداد زنان و سایر گروه های اقلیت محافظت شده را در موقعیت های بالا افزایش دادند.
• فناوری و داده های بزرگ منابع اضافی را در بین اکثریت قوی (76 ٪) مدیران دریافت کردند ، در حالی که 75 ٪ مشابه منابع خود را با تمرکز بر امنیت سایبری افزایش می دهد.
• عرضه محصولات هنوز در حال گسترش است - با افزایش 72 ٪ تعداد محصولات سرمایه گذاری که به مشتریان ارائه می دهند.
• سطح هزینه مدیریت سرمایه گذاری کل برای یک سوم (29 ٪) کاهش یافته و برای 13 ٪ مدیران افزایش یافته است.

بزرگترین مدیران پول جهان: با رتبه کل AUM

بزرگترین مدیران پول جهان

رتبه بندی شده توسط Total Aum ، در میلیون ها ایالات متحده.

منبع: موسسه Thinking Ared: بزرگترین گزارش مدیران دارایی جهان 2022

یادداشت ها به ویراستاران: ارقام آخرین مورد از تاریخ 31 دسامبر 2021 است. یافته های تحقیقاتی اضافی بر اساس زیر مجموعه ای از مدیران دارایی در رتبه 2021 است که داده های مربوطه را برای همه سالها از سال 2019 ارائه می دهد.

در مورد موسسه تفکر پیش رو

مؤسسه Thinking Adead در ژانویه سال 2015 تأسیس شد و یک گروه عضو تحقیق و سرمایه گذاری غیر انتفاعی جهانی است که از صاحبان دارایی های نهادی درگیر و ارائه دهندگان خدمات متعهد به تغییر و بهبود صنعت سرمایه گذاری به نفع SAVER EN ENT است. این کشور بیش از 50 عضو در سراسر جهان دارد و نتیجه ای از گروه تفکر WTW Investments است که در سال 2002 راه اندازی شد.

درباره WTW

در WTW (NASDAQ: WTW) ، ما راه حل های داده محور و بینش را در مناطق مردم ، ریسک و سرمایه ارائه می دهیم. ما با استفاده از دیدگاه جهانی و تخصص محلی همکاران ما که در 140 کشور و بازار خدمت می کنند ، ما به سازمان ها کمک می کنیم تا استراتژی خود را تیز کنند ، مقاومت سازمانی را تقویت کنند ، به نیروی کار خود انگیزه دهند و عملکرد را به حداکثر برسانند.

شانه به شانه با مشتریان خود ، ما فرصت هایی را برای موفقیت پایدار کشف می کنیم - و دیدگاهی را ارائه می دهیم که شما را به حرکت در می آورد.< SPAN> مؤسسه Thinking Adead در ژانویه سال 2015 تأسیس شد و یک گروه عضو تحقیق و سرمایه گذاری غیر انتفاعی سرمایه گذاری و نوآوری است که از صاحبان دارایی های نهادی درگیر و ارائه دهندگان خدمات متعهد به تغییر و بهبود صنعت سرمایه گذاری به نفع این امر تشکیل شده است. پایان دادن به نجاتاین کشور بیش از 50 عضو در سراسر جهان دارد و نتیجه ای از گروه تفکر WTW Investments است که در سال 2002 راه اندازی شد.