تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل بنیادی: آنها چیست؟

هر تحلیلگر بازار سهام یک رویکرد تقسیم شده برای پیش بینی روند بازار و تعیین رشد شرکت ها دارد. تجزیه و تحلیل فنی و اساسی دو طرف یک سکه هستند. با این حال ، بعضی اوقات ، آنها از هر دو تکنیک در پیش بینی قیمت سهام استفاده می کنند.

سرمایه گذاران جدید تعیین بهترین سهام برای سرمایه گذاری را دشوار می دانند ، بنابراین آنها باید با هر دو تکنیک بروند. برای یک اکتشاف دقیق تا آخر بچسبید!

اگر می خواهید روش پیش بینی ایده آل خود را پیدا کنید ، این وبلاگ است.

فهرست مطالب نمایش

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تحلیلگران اساسی سهام را بر اساس ارزش ذاتی تعیین می کنند. تجزیه و تحلیل بنیادی با شماره های مبتنی بر تجزیه و تحلیل شرکت و شرایط اقتصادی سروکار دارد. آنها بر اساس تحقیقات زیر انجام شده اند-

• مالی شرکت
• تولید جریان نقدی
• پتانسیل رشد آینده
• دیدگاه درآمدی تجارت

تجزیه و تحلیل بنیادی عمدتاً بر روشهای کیفی و کمی ، شرایط اقتصادی و روند صنعت متمرکز است. آنها با در نظر گرفتن درآمدها ، بدهی ها و هزینه ها ، پتانسیل شرکت را با دقت بررسی می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

بر خلاف تحلیل اساسی ، تحلیلگران فنی بر روندهای آماری تمرکز می کنند. این رویکرد همه چیز در مورد نمودارها ، داده های قبلی ، قیمت و حجم است. آنها صرفاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل نمودار برای شناسایی الگوهای قیمت های آینده هستند. این بدان معناست که تجزیه و تحلیل فنی یک رویکرد داده محور است که داده های قبلی روندها را در نظر می گیرد و سپس برآوردی در مورد یک شرکت ارائه می دهد.

آنها ارزش ذاتی یک شرکت را اندازه گیری نمی کنند. آنها در عوض رشد را بر اساس چرخه های تکراری روند بازار هر سهام خاص پیش بینی می کنند.

تفاوت های اساسی بین تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

توابع کلیدی

تحلیلگران اساسی و تحلیلگران فنی موضوع داغ بحث در مورد عملکرد یکدیگر دارند. تحلیلگران اساسی داده های گذشته و حال را برای پیش بینی روند آینده در نظر می گیرند. از طرف دیگر ، تحلیلگران فنی این ایده را در نظر می گیرند که ارزش ذاتی را در نظر بگیرند. آنها کاملاً به نمودارهای سهام و تکرار الگوها اعتقاد دارند.

بنابراین ، معامله گران یا سرمایه گذاران کوتاه مدت به دنبال تجزیه و تحلیل فنی هستند ، در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت یک رویکرد اساسی دارند. سرمایه گذاران بلند مدت معتقدند که بازار هرگز سازگار نیست ، روندها باید تغییر کنند و با فرضیات پیش نمی روند.

ابزارهای مورد استفاده

تجزیه و تحلیل اساسی مبتنی بر تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و عملکرد سهام با کمک صورتهای مالی یک شرکت است. همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، تحلیلگران بنیادی با نگاه کردن به صورت درآمد ، ترازنامه و حساب جریان نقدی ، ارزش بازار سهام را رمزگشایی می کنند. آنها ارزش ذاتی یک شرکت را مانند معیارها و نسبت عملکرد و رشد اندازه گیری می کنند.

آنها داده ها را محاسبه می کنند و قیمت سهام نهایی را پیدا می کنند. اگر این قیمت سهام زیر ارزش ذاتی باشد و برعکس ، یک سرمایه گذاری خوب در نظر گرفته می شود. از داده های صنعت و عوامل اقتصادی مانند هزینه های خرده فروشی و نرخ بهره برای یافتن ارزش نهایی برای پیش بینی استفاده می شود.

از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی با توجه به داده های مبتنی بر نمودار ، قیمت سهام را پیش بینی می کند. تحلیلگران فنی به نمودار قیمت یک شرکت ، الگوهای ، میانگین حرکت و نوسان ساز اشاره می کنند. برخی از آنها جاده سختی را طی می کنند و الگوی را از تجزیه و تحلیل پیچیده و پروفایل های بازار محاسبه می کنند. بنابراین ، معامله گران اکثراً تجزیه و تحلیل فنی را برای سود فوری و معاملات کوتاه مدت ترجیح می دهند.

تفاوت زمانی

تحلیلگران اساسی بازیکنان بلند مدت هستند زیرا آنها به پتانسیل سهام برای طولانی مدت اعتقاد دارند. آنها برای یک زمان مشخص ، مانند سالها و گاهی اوقات یک چهارم ، در یک امنیت خاص سرمایه گذاری می کنند. این سرمایه گذاران مبتنی بر ارزش هستند که منتظر ارزش های ذاتی شرکت هستند.

با این حال ، تحلیلگران فنی منتظر زمان طولانی تری نیستند. تجزیه و تحلیل فنی یک فرآیند سریع است زیرا هیچ محاسباتی شدید مانند روش اساسی وجود ندارد و صرفاً مبتنی بر فرضیات روندهای قبلی است. تحلیلگران فنی بیش از یک هفته یا یک ماه سرمایه گذاری نمی کنند.

بگذارید با یک مثال آسان توضیح دهیم- بگویید که یک سرمایه گذار در سهام سرمایه گذاری کرده است که به آرامی در حال رشد است. او به جای بازپرداخت سود خود ، منتظر یک دوره خاص است زیرا او اساساً رشد آینده خود را محاسبه کرده و به پتانسیل شرکت اعتماد دارد. این رویکرد یک روش اساسی سهام است.

استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی با هم

با افزایش بحث ، سرمایه گذاران فهمیدند که تجزیه و تحلیل اساسی و فنی پتانسیل همزیستی را در طول تحقیق دارند. هنگامی که یک سرمایه گذار برای پیش بینی رشد بازار یک شرکت قرار دارد ، ابتدا احتمال یک شرکت کم ارزش را از یک رویکرد اساسی محاسبه می کند و سپس نقطه خاصی از بازپرداخت قیمت سهام را پیدا می کند.

با این حال ، بهتر است در هنگام استفاده از آنها بسیار مراقب باشید. در غیر این صورت ، این تکنیک بسیار مؤثر است و توسط اکثر معامله گران سطح متخصص استفاده می شود. سرمایه گذاران جدید باید یک روش را به دست بگیرند و قبل از ترکیب آنها با آن همراه شوند.

تأثیر اخبار خارجی

اخبار خارجی تأثیر گسترده ای بر تجزیه و تحلیل فنی می گذارد. به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشورها و عوامل مختلف دیگر ، سهام در حال سقوط در بازار وجود دارد. اظهارات منفی بر پیش بینی تحلیل فنی بر اساس روندهای قبلی تأثیر می گذارد.

تجزیه و تحلیل اساسی تحت تأثیر اظهارات منفی سهام در رسانه ها قرار نمی گیرد. از آنجا که این یک رویکرد سرمایه گذاری بلند مدت است ، اخبار خارجی بر پتانسیل رشد آن در بازار تأثیر نمی گذارد.

که بهتر است؟

آیا این فقط به چه نوع سرمایه گذاری می خواهید بستگی دارد؟معامله گران مختلف گزینه های مختلفی دارند. برخی ممکن است تجزیه و تحلیل اساسی را ترجیح دهند و برخی دیگر تجزیه و تحلیل فنی را آسان تر می یابند. منتقدین بر این باورند که تجزیه و تحلیل اساسی بهتر از تجارت تجزیه و تحلیل فنی کوتاه مدت است زیرا شانس سود بلند مدت را دارد.

با این حال ، برخی از منتقدین نیز تجزیه و تحلیل فنی را ترجیح می دهند زیرا یک سرمایه گذار می تواند قیمت معاملات کوتاه مدت خود را تعیین کند.

نتیجه

تجزیه و تحلیل بنیادی توسط سرمایه گذاران بلند مدت که سهام تضعیف شده خریداری می کنند ترجیح داده می شود و ماه ها منتظر می مانم تا ارزش آن پایین تر از ارزش ذاتی باشد. در مقابل ، تجزیه و تحلیل فنی بر خرید سهام برای زمان قابل توجهی کمتر متمرکز است زیرا آنها به سرعت آنها را با قیمت بالاتر می فروشند.

تجزیه و تحلیل اساسی از صورتهای مالی ، شرایط اقتصادی و محاسبه ارزش ذاتی کلی انجام می شود. تجزیه و تحلیل فنی قیمت آینده را با الگوی سهام در یک نمودار یا نمودار پیش بینی می کند. شما می توانید از این روش ها به طور همزمان برای تجارت مؤثر استفاده کنید ، اما ممکن است نیاز به در نظر گرفتن ریسک نیز داشته باشید.

بنابراین ، ما امیدواریم که پاسخ خود را بدست آورید. روش ایده آل خود را انتخاب کرده و شروع به سرمایه گذاری کنید!

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. 76 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

سلب مسئولیت: در صورت ثبت نام/خرید از طریق لینک بالاتر از Alphaex Capital ، کمیسیون کسب می کند. این هزینه ای به شما نمی دهد. با این کار شما به پشتیبانی از وب سایت ما کمک خواهید کرد تا محتوای بیشتری را به صورت رایگان تهیه کنید. متشکرم.