شاخص دلار آمریکا در دو دهه بالا: ETF برای بهره مندی/از دست دادن

به لطف یک فدرال فدرال هولناک ، Greenback امسال ثابت بوده است ، با 9. 4 ٪ سال به روز ، 4. 9 ٪ ماهانه و 15 ٪ سود سالانه در Invesco DB Index Index Bushish Fund UUP. دلیل این تظاهرات تورم قرمز داغ و موضع ناخوشایند حاصل از فدرال رزرو است.

چاپ تورم ایالات متحده در ماه آوریل انتظارات را تقویت می کند که فدرال رزرو روند افزایش سرعت تهاجمی خود را ادامه خواهد داد. فدرال رزرو در ماه مارس با 25 گرم در ثانیه و در ماه مه با 50- گرم در ثانیه (که در طی دو دهه بالاترین میزان است) افزایش یافت. در سال 2022 ، بازارها در یک افزایش نرخ 190-امتیاز دیگر قیمت گذاری می شوند.

شاخص دلار آمریكا به اوج دو دهه تازه افزایش یافته است زیرا نگرانی از اینكه سیاستهای پولی سخت تر برای اهلی شدن تورم ، رشد اقتصادی جهانی را كاهش می دهد ، كه به نوبه خود بر احساسات ریسك و سرمایه گذاران به سمت بازپرداخت ارز ایمن سوق داده شده است.

به نظر می رسد که این یک وضعیت برنده برای Greenback است زیرا بحران جهانی سلامت و همچنین کندی اقتصادی هنوز از بین نرفته است. این واقعیت پشتیبانی از معاملات امن را فراهم می کند. از طرف دیگر ، ادامه واکسیناسیون ممکن است کاهش اقتصادی ناشی از همه گیر در ایالات متحده را معکوس کند و اقتصاد را به یک مسیر رشد سریعتر بازگرداند ، که باعث افزایش ارز کشور خواهد شد.

با توجه به واقعیت های فوق ، روند صعودی در Greenback احتمالاً حداقل در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت.

ETF برای خرید

بنابراین ، سرمایه گذاران که به دنبال بازی کردن دلار تقویت کننده ایالات متحده هستند می توانند ETF های زیر را در نظر بگیرند:

دلار آمریکا

قدرت دلار را می توان با UUP و Wisdomtree Bloomberg Us Dollar Fund Usdu بازی کرد.

کلاه های کوچک

از آنجا که کلاه های کوچک از نزدیک با اقتصاد ایالات متحده گره خورده اند و به دلیل محدود بودن قرار گرفتن در معرض خارجی آنها تحت تأثیر یک دلار افزایش قرار نمی گیرند ، Ishares Russell 2000 ETF IWM می تواند انتخاب خوبی باشد. بیشتر شرکت های بزرگ در ایالات متحده آمریکا به دلیل تجمع بی امان در دلار ، در حال محافظت از سود خود با حمایت از ارز هستند.

فعالیت حراجی توسط مشتریان Monex در مارس 2022 از مارس 2021 22 درصد افزایش یافت و برای سه ماهه اول در مقایسه با سال گذشته 24 درصد رشد داشته است ، برای هر معاون رئیس جمهور در تجارت و تجارت در Monex USA ، به نقل از مقاله رویترز. بنابراین ، سرمایه گذاری در کلاه کوچک در این زمان محتاط تر است.

داستان ادامه دارد

اوراق قرضه با ارزش دلار

سرمایه گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض EM در میان دلار قوی هستند، می توانند ETF اوراق قرضه EM با دلار را در نظر بگیرند. این صندوق ها از طریق اوراق بهادار دلار آمریکا، در بدهی های مختلف کشورهای نوظهور سرمایه گذاری می کنند. قابل توجه است که مسیر بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام دارد. علاوه بر این، بیشتر بازارهای نوظهور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دارای سطح بدهی پایینی هستند.

Invesco BulletShares 2024 USD ETF بدهی بازارهای نوظهور BSDE یکی از این ETFها است. این صندوق سالانه 3 درصد بازدهی دارد و امسال تنها 3. 8 درصد کاهش یافته است. کاهش بازده در مقایسه با چندین جایگزین سرمایه گذاری دیگر بسیار کم است.

ETF برای از دست دادن

صندوق دلار معکوس

ناگفته نماند که اگر دلار در حال افزایش باشد، یک موقعیت کوتاه نسبت به ارز منجر به بازدهی منفی خواهد شد. بنابراین باید از صندوق نزولی شاخص دلار آمریکا Invesco DB اجتناب شود.

کالاها: طلا

افزایش قیمت دلار برای مواد خام و کالاها بد است زیرا قیمت آنها بر اساس دلار آمریکا است. علاوه بر این، تقویت طولانی مدت دلار آمریکا ممکن است تصویر رشد را محدود کند، که به نوبه خود بر قیمت کالاها تأثیر می گذارد. سهام SPDR Gold سهام GLD در 12 می به دلیل افزایش ناگهانی دلار 1. 5 درصد از دست داد. با گفتن این موضوع، مایلیم توجه داشته باشیم که کالاها در سال جاری به لطف جنگ در شرق اروپا و تورم بالا قوی بوده اند.

کلاهک های بزرگ

از آنجایی که سهام با سرمایه کلان در معرض خارجی بیشتری قرار دارند، تقویت دلار برای این سرمایه منفی است. به نقل از رویترز، BofA Global Research زمانی تخمین زد که هر 10 درصد کاهش در دلار آمریکا به معنای افزایش 3 درصدی درآمد S& P است. پیش بینی می شود که در صورت افزایش قیمت دلار برعکس این اتفاق بیفتد.

شرکت هایی که در آخرین گزارش های درآمدی خود به چالش های ارزی اشاره می کنند، می توان به Coca-Cola Co، Procter & Gamble و Philip Morris Inteational Inc اشاره کرد. بر اساس مقاله رویترز، به دلیل بادهای مخالف فعلی. بنابراین SPDR S& P 500 ETF Trust SPY باید به دقت تحت نظر باشد.

آیا آخرین توصیه های تحقیقات سرمایه گذاری Zacks را می خواهید؟امروز، می توانید 7 بهترین سهام را برای 30 روز آینده دانلود کنید. برای دریافت این گزارش رایگان کلیک کنید