نحوه محاسبه ROI [راهنمای کامل + فرمول]

بازده سرمایه گذاری (ROI) یک معیار مالی است که سودآوری سرمایه گذاری شما را ارزیابی می کند. این نسبت بازده (سود خالص یا ضرر) نسبت به هزینه سرمایه گذاری است.

هرچه نسبت بالاتر باشد ، بازده بیشتر خواهد بود. اگرچه ROI یک نسبت است ، ما آن را به عنوان درصدی برای تفسیر آسان تر بیان می کنیم.

این راهنما نحوه محاسبه ROI (با استفاده از مثال) ، تفسیر محاسبات و مزایای ROI را نشان می دهد.

صرف نظر از صنعت یا اندازه تجارت ، قادر به محاسبه ROI برای تجارت شما بسیار مهم است.

علاوه بر این ، دانستن اینکه آیا تجارت شما ارزش پول خود را کسب می کند ، یک مفهوم اساسی است که صاحبان مشاغل باید درک کنند تا بتوانند موفقیت مالی خود را تقویت کنند.

هنگامی که ROI خود را محاسبه می کنید ، بهتر می فهمید که شرکت شما چگونه کار می کند. همچنین ، می توانید مناطقی را که نیاز به پیشرفت دارند برای اطمینان از رسیدن به اهداف خود شناسایی کنید. بیایید شیرجه بزنیم

محاسبه بازده سرمایه گذاری (ROI): فرمول ROI

محاسبه ROI بسیار ساده است زیرا یک فرمول کلی برای آن وجود دارد.

تصویر با حسن نیت ارائه می دهد

برای محاسبه ROI ، سود خالصی را که می گیرید از یک سرمایه گذاری با هزینه آن تقسیم کنید و 100 را ضرب کنید تا آن را به عنوان درصد نشان دهد.

در اینجا دو روش برای نشان دادن فرمول محاسبه ROI آورده شده است.

در اینجا روش دیگری است که می توانید برای محاسبه ROI خود استفاده کنید.

در مرحله بعد ، بیایید ROI را در چند مثال کار کنیم.

نمونه هایی از محاسبات ROI

مثال 1: با فرض اینکه شما یک سرمایه گذار املاک و مستغلات هستید. شما انتخاب خانه های A یا B را انتخاب می کنید

خانه A با 270،000 دلار می رود و با هزینه اضافی 30،000 دلار در نوسازی همراه است. House B با قیمت 240،000 دلار اما با 10،000 دلار اضافی برای تعمیرات.

اگر خانه A را خریداری می کنید ، قصد دارید آن را با قیمت 350،000 دلار بفروشید. اگر خانه B را خریداری می کنید ، قصد دارید آن را با 290،000 دلار دوباره بفروشید. کدام فرصت سرمایه گذاری را باید انتخاب کنید؟

بازده سرمایه گذاری برای خانه A = (سود خالص/ هزینه سرمایه گذاری) * 100 ؛

سود خالص = ارزش فروش - کل هزینه سرمایه گذاری = (350،000 - [270،000 + 30،000]) = 50،000 ؛

هزینه سرمایه گذاری = 300،000

ROI = (50،000/ 300،000) * 100 ٪ = 16 ⅔ ٪

بازده سرمایه گذاری برای خانه B = (سود خالص/ هزینه سرمایه گذاری) * 100 ؛

سود خالص = ارزش فروش - کل هزینه سرمایه گذاری = (290،000 - [240،000 + 10،000]) = 40،000 ؛

هزینه سرمایه گذاری = 250،000

ROI = (40،000/ 250،000) * 100 ٪ = 16 ٪

خانه A یک فرصت سرمایه گذاری بهتر است زیرا ROI بالاتر از خانه B را به دست می آورد.

بیایید به یک مثال پیچیده تر از این نگاه کنیم.

مثال 2: فرض کنید 2000 سهم را در شرکت X با 15 دلار در هر سهم خریداری کرده اید. سه ماه بعد ، شما قصد دارید سهام را با قیمت 20 دلار بفروشید ، و در مجموع 150 دلار به عنوان هزینه معاملات متحمل خواهید شد. در طی این سه ماه ، شما سود سهام 1000 دلار کسب کردید. اگر سهام را بفروشید ، ROI شما چه خواهد بود؟

ROI = [سود خالص (بازده خالص سرمایه گذاری)/ هزینه سرمایه گذاری)] * 100 ٪ ؛

سود خالص = (ارزش فروش + درآمد اضافی) - (هزینه سرمایه گذاری + هزینه های اضافی) =

= [(2000 20 20) + 1000] - [(15 × 15 2000) + 150] = 10850 ؛

هزینه سرمایه گذاری = 15 × 2000 = 30،000 ؛

ROI = (10850/ 30،000) * 100 ٪ = 36 ⅙ ٪

در دو مثال فوق ، ROI مثبت است ، که به سود تبدیل می شود. بیایید نمونه ای از ROI منفی را ببینیم.

مثال 3: سرمایه گذاری اولیه یک سرمایه گذاری تجاری 125000 دلار بود. درآمد حاصل از این سرمایه گذاری 100000 دلار است. ROI برای این سرمایه گذاری چیست؟

هزینه سرمایه گذاری = 125،000 ؛

ROI = [(100،000 - 125،000)/ 125،000] * 100 ٪ = - 20 ٪ ؛

این تجارت 20 ٪ از مبلغی را که سرمایه گذاری کرده اند از دست داده است.

تفسیر محاسبات ROI

محاسبات ROI با نشان دادن درصد بازده هر سرمایه گذاری ، سودآوری فرصت های مختلف سرمایه گذاری را ارزیابی می کند.

اما این درصد دقیقاً از نظر اعداد یا ارقام چه چیزی را نشان می دهد؟

بیایید از ROI در مثال 2 در بالا - 36 ⅙ ٪ استفاده کنیم. از آنجا که ROI مثبت است ، شما 36 ٪ از هزینه سرمایه گذاری را به عنوان سود خالص دریافت می کنید. در این حالت ، شما 36 ٪ از 30،000 به عنوان سود خالص دریافت می کنید.

اگر درصد می توانست یک ارزش منفی باشد ، به ضرر و زیان در سرمایه گذاری شما تبدیل می شود.

به طور خلاصه ، رقمی که از محاسبات ROI دریافت می کنید ، درصد سود یا از دست دادن هزینه سرمایه گذاری است.

ROI مثبت به این معنی است که کل درآمد شما از کل هزینه سرمایه گذاری فراتر می رود. هنگامی که ROI منفی است ، سرمایه گذاری ضرر ایجاد می کند.

نکته: برای درصد درصد دقیق در محاسبات ROI ، کل بازده و هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری را شامل می شود.

بازده سالانه سرمایه گذاری (AROI)

با گذشت زمان ، این فرمول اساسی به ما نشان می دهد که چگونه ROI را بدون در نظر گرفتن چارچوب زمانی سرمایه گذاری محاسبه کنیم. ROI سالانه با استفاده از مدت زمان سرمایه گذاری ، درمانی را برای آن ارائه می دهد.

این نشان دهنده بازده متوسط سالانه شما از یک سرمایه گذاری است - بدون تقریب یا حدس. به علاوه ، ROI سالانه به شما امکان می دهد بازده را برای دوره های کمتر از یک سال محاسبه کنید. بیایید فرمول را بررسی کنیم و از برخی محاسبات ساده برای استفاده از این فرمول استفاده کنیم.

در اینجا n = تعداد سالهای سرمایه گذاری

اگر دوره سرمایه گذاری کمتر از یک سال است ، تعداد ماه ها را به 12 تقسیم کنید تا کسری از یک سال بدست آورید.

ماشین حساب خود را بگیرید و بگذارید نمونه های ساده ای را حل کنیم.

مثال 1: فرض کنید که در تبلیغات PPC سرمایه گذاری کرده اید و پس از سه ماه ، یک ROI 9 ٪ تولید می کند. ROI سالانه شما چیست؟

تبدیل سه ماه به کسری از یک سال = 3/12 = ¼ ؛

aroi = [(1 + ROI) 1/n - 1] × 100 ٪ ؛

جایی که n تعداد سالها = ¼ = 0. 25 است.

= [(1+ 0. 09) 1/0. 25 - 1] × 100 ٪ = 41. 16 ٪ ؛

ROI سالانه = 41. 16 ٪

مثال 2: سرمایه گذاری در سهام Q در طی چهار سال 40 ٪ ROI ایجاد می کند ، در حالی که سرمایه گذاری دیگری در سهام R در طی دو سال 20 ٪ تولید می کند. کدام سرمایه گذاری از نظر ROI بهتر است؟

aroi برای q = [(1+0. 4) ¼ - 1] × 100 ٪ = 8. 78 ٪ ؛

aroi برای r = [(1+ 0. 2) 1/2 - 1] × 100 ٪ = 9. 54 ٪ ؛

سهام R ROI سالانه بالاتری نسبت به Q دارد و این سرمایه گذاری بهتر است.

ROI سالانه نسبت به فرمول اساسی برتر است زیرا اندازه گیری این سرمایه گذاری در طی یک سال اندازه گیری یا رشد کرده است.

همچنین میانگین بازده سالانه هر سال در دوره سرمایه گذاری را نشان می دهد. و مهمتر از همه ، شما می توانید از آن برای مقایسه عملکرد فرصت های سرمایه گذاری با بازه های زمانی مختلف استفاده کنید.

ماشین حساب ROI

اگر پیگیری نحوه محاسبه ROI برای شما بسیار کار باشد ، این بخش کاملاً مناسب شما خواهد بود.

می توانید به یک ماشین حساب ROI آنلاین رایگان که فقط در ارقام تغذیه می کنید دسترسی پیدا کنید و بلافاصله ROI خود را دریافت کنید.

در اینجا دو ماشین حساب وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.

ماشین حساب.net ROI ماشین حساب

1. به https://www.calculator.net/roi-calculator.html مراجعه کنید ؛
2. صفحه ماشین حساب را مشاهده خواهید کرد. در مبلغ ، برگه سرمایه گذاری شده در کل هزینه سرمایه گذاری.
3. در برگه مبلغ برگشتی ، ارزش نهایی سرمایه گذاری را وارد کنید ، که سود ناخالص است.
4. وارد زمان سرمایه گذاری شوید. شما یا از تاریخ های دقیق سرمایه گذاری و اندازه گیری بازده (تاریخ ، ماه و سال) استفاده خواهید کرد یا طول سرمایه گذاری را در سالها وارد می کنید. روی محاسبه در انتهای صفحه کلیک کنید.
5. در سمت راست صفحه محاسبه ، صفحه نتیجه را مشاهده خواهید کرد که در آن به سود سرمایه گذاری به دلار ، ROI درصد ، ROI سالانه در درصد و طول سرمایه گذاری در سالها دسترسی خواهید داشت.
6. در زیر صفحه نتیجه ، نمودار پای را مشاهده خواهید کرد که درصد سرمایه گذاری کرده اید و سود حاصل از سرمایه گذاری خود را نشان می دهد.

در اینجا یک ماشین حساب دیگر است.

ماشین حساب ROI با ماشین حساب

1. به https://www.calculatorsoup.com/calculators/financial/retu-on-investment-roi-calculator. php مراجعه کنید.
2. صفحه ای را برای پر کردن جزئیات سرمایه گذاری خود مشاهده خواهید کرد. در برگه سرمایه گذاری اولیه ، کل هزینه سرمایه گذاری خود را وارد کنید.
3. برگه ارزش نهایی را با کل درآمد (سود ناخالص) از سرمایه گذاری پر کنید.
4. از زبانه های کل درآمد و کل هزینه ها در بخش اختیاری پرش کنید زیرا دو برگه اول را پر کرده اید. مدت برگه سرمایه گذاری در سالها یا ماهها وارد دوره سرمایه گذاری می شود (یا در صورت وجود).
5. روی محاسبه زیر و در سمت راست بخش اختیاری کلیک کنید.
6. ROI اصلی و ROI سالانه خود را در درصد در برگه پاسخ مشاهده خواهید کرد و به دنبال آن محاسبه گام به گام انجام می شود.
7. در پایان صفحه می توانید پیوند را به محاسبات ROI خود کپی کنید.

ROI برای چه چیزی استفاده می شود؟

همانطور که قبلاً ذکر شد ، ROI بازده یک سرمایه گذاری را فاش می کند و ارزش فرصت های مختلف سرمایه گذاری را مقایسه می کند ، که به تصمیم گیری های آگاهانه کمک می کند.

اما چگونه در مورد روزمره تجارت شما اعمال می شود؟

شماره 1هنگام خرید یک ابزار تجاری جدید از ROI استفاده کنید

افزودن تجهیزات جدید به تجارت شما می تواند گامی در جهت درست باشد ، اما شما باید آن را عاقلانه خریداری کنید. محاسبه ROI هنگام خرید یک ابزار به شما امکان می دهد ارزش آن را در تجارت خود ارزیابی کنید ، که می تواند در سرمایه گذاری های آینده در یک ابزار مفید باشد.

شماره 2هنگام استخدام کارمندان جدید از ROI استفاده کنید

هنگام استخدام ، محاسبه ROI به این سؤال پاسخ می دهد ، "آیا کارمندان جدید سودآوری مشاغل من را افزایش می دهند یا کاهش می دهند؟"

جالب اینجاست که شما همچنین نوع افراد را برای آتش گرفتن از مشاغل خود می دانید.

شماره 3هنگام افزودن بخش جدید از ROI استفاده کنید

اضافه کردن یک بخش جدید به تجارت شما فقط در صورت افزایش سودآوری تجارت ، یک حرکت هوشمندانه است. به همین دلیل استفاده از محاسبات ROI و از بین بردن حدس و گمان بسیار مهم است.

به طور کلی ، از ROI در کلیه سرمایه گذاری های تجاری استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که بهترین فرصت ها را با بالاترین پتانسیل برای سود انتخاب می کنید.

شماره 4از ROI در بازاریابی استفاده کنید

در اینجا ، شما ROI را برای تعیین کمپین های بازاریابی پرداخت شده که بیشترین بازده برای تجارت شما و کسانی را که شما را به سمت پایین می کشانند ، محاسبه می کنید. به این ترتیب ، شما می دانید که کمپین های بازاریابی برای تمرکز روی آن و مواردی که باید رها کنید.

فرمول محاسبات ROI در بازاریابی ممکن است به این شکل باشد:

[(درآمد حاصل از کمپین بازاریابی صرفه جویی در کمپین بازاریابی)/هزینه کمپین بازاریابی] 100 پوند

تعداد سرب: چند نفر به مشتریان بالقوه تبدیل شده اند یا از کمپین شما رهبری می کنند؟

نرخ سرب به مشتری: چه درصد از سربها به مشتری واقعی تبدیل شدند؟اگر 30 از 150 منجر به مشتری شود ، نرخ مشتری اصلی شما (3/150) 100 = 20 ٪ است

قیمت متوسط فروش: اگر گاهی اوقات تخفیف یا هر پیشنهاد دیگری داشته باشید که قیمت گذاری را به هر طریقی تغییر می دهد ، این قیمت متوسط محصول شما است. اگر به هیچ وجه قیمت را تغییر نمی دهید ، از قیمت ثابت محصول خود استفاده کنید.

هزینه بازاریابی: هنگام تبلیغ محصول خود چقدر هزینه کردید؟هنگام شناسایی این رقم ، عامل در تمام هزینه های مربوط به کمپین بازاریابی ، از جمله دستمزد افراد درگیر در این کمپین.

بهترین روشهای اندازه گیری ROI بازاریابی

محاسبه ROI در بازاریابی ممکن است مشکل به نظر برسد زیرا نیاز به پیوند ارقام درآمدهای سخت با محتوای بازاریابی مانند وبلاگ ها و فیلم ها دارد.

برای اینکه در این مورد دست بالایی به شما ارائه دهید ، عوامل زیر را در نظر بگیرید تا اندازه گیری دقیق ROI را بدست آورید و موفقیت کمپین خود را ارزیابی کنید.

بازده غیر مالی

آیا از کمپین خود سود ثانویه کسب کرده اید؟مانند افزایش ترافیک غیر منتظره ، تعامل با رسانه های اجتماعی یا سایر پاداش های غیر مالی؟اگر چنین است ، این هنوز هم می تواند آگاهی از برند را تقویت کند. بنابراین ، آنها را در نظر بگیرید که یک ROI دقیق دریافت کنید.

چه مدت طول کشید تا محتوای بازاریابی ایجاد شود؟نتایج را با چه بازه زمانی اندازه گیری می کنید؟

هزینه های تولید

چقدر برای مواد بازاریابی هزینه کردید؟آیا خدمات ، منابع یا نرم افزاری وجود دارد که هزینه های تولید را اضافه می کند؟

چقدر به افراد درگیر در ایجاد محتوای بازاریابی پرداخت کردید؟برای دریافت محاسبات دقیق ROI تمام هزینه ها را اضافه کنید.

هزینه های تبلیغاتی

آیا چیزی را برای ارتقاء خرج کرده اید؟ممکن است هزینه های تبلیغات فیس بوک ، PPC یا هزینه های تبلیغاتی دیگری باشد؟

تجزیه و تحلیل صفحه

برنامه های تبلیغاتی آنلاین خود را در Google Analytics با استفاده از URL ردیابی کنترل کنید تا مشخص کنید آیا کمپین بازاریابی شما باعث ترافیک به صفحه فرود شما می شود. در اینجا نحوه ایجاد URL ردیابی در Google Analytics آورده شده است.

مزایای ROI

محاسبه آسان

چند ارقام (سود و هزینه) برای محاسبه ROI لازم است و فرمول درک آن آسان تر است. بعلاوه ، هنگام محاسبه آن ، یک قانون برای همه مشاغل مخفف است - ROI باید مثبت باشد تا نتایج بهتری از یک سرمایه گذاری به دست آورد.

مقایسه فرصت های سرمایه گذاری

ROI هنگام ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در تجارت شما بسیار مهم است. با مقایسه سودآوری سرمایه گذاری های مختلف ، می توانید تصمیمات درستی را برای نتایج بهتر در تجارت خود بگیرید.

به عنوان مثال ، در مثال 1 در بالا ، ما سودآوری سرمایه گذاری در خانه های A و B. را مقایسه کردیم. ROI برای خانه A 16 ٪ و 16 ٪ برای خانه B. خانه A فرصت سرمایه گذاری بهتر بود زیرا ROI مثبت بالاتری داشتواد

معایب ROI

ROI دوره سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد

فرمول اصلی ROI در محاسبات زمان را به خود اختصاص نمی دهد.

با فرض سرمایه گذاری B ROI 35 ٪ در حالی که سرمایه گذاری C 20 ٪ ROI تولید می کند ، نمی توانید نتیجه بگیرید که سرمایه گذاری B بهتر از C است ، مگر اینکه چارچوب زمانی را در نظر بگیرید.

B ممکن است ده سال طول بکشد در حالی که C 1 سال برای تولید ROI. فرمول ROI سالانه این مشکل را برطرف می کند.

ROI خطرات سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد

فرصت های سرمایه گذاری با خطرات همراه است. اگر بدون ارزیابی خطرات به شماره ROI وابسته باشید ، ممکن است نتایج غیر منتظره ای کسب کنید.

محاسبات ROI ممکن است به شما نشان دهد که سرمایه گذاری در تبلیغات با هر کلیک درآمد بالاتری از هزینه ایجاد می کند. اما اگر در نظر نگیرید که یک کاربر اینترنت فقط بدون خرید محصولات شما ممکن است روی تبلیغات نمایش داده شده کلیک کند ، نتیجه نهایی ناامید کننده خواهد بود.

اگر تمام هزینه های مرتبط با سرمایه گذاران را درج نکنید ، می توانید به راحتی ارقام ROI را اغراق کنید

به عنوان مثال ، هنگام خرید یک دستگاه جدید برای تجارت خود را در نظر بگیرید. با تمرکز بر مزایایی که به همراه خواهد داشت ، می توانید به راحتی از هزینه های نگهداری غافل شوید.

این هزینه ها می توانند با گذشت زمان به آن اضافه شوند ، و عدم درج آنها در محاسبات ROI شما ، ارقام را اغراق می کند.

ROI فقط بر سود مالی تأکید می کند

مشابه با سایر معیارهای سودآوری ، ROI بدون در نظر گرفتن مزایای ثانویه مانند تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی ، بر سود مالی تمرکز می کند.

سوالات متداول

آیا هر تجاری می تواند از ROI در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری استفاده کند؟

انواع سازمان ها ، بزرگ یا کوچک ، آنلاین یا آفلاین ، می توانند از ROI برای مقایسه فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند.

محاسبات ROI چقدر دقیق است؟

ارقام ROI تخمین هایی است که دقت آنها با دقت هزینه های سرمایه گذاری افزایش می یابد.

محاسبه ROI - چرا برای تجارت شما مهم است

متریک ROI به شما کمک می کند تا با استفاده از پول سرمایه گذاری شده توسط سهامداران برای ایجاد سود ، تعیین کنید که شرکت شما چقدر کارآمد است.

به یاد داشته باشید که محاسبه ROI و هزینه های تولید شامل بسیاری از قوانین اساسی است که باید رعایت شود تا اطمینان حاصل شود که بهترین نتیجه را کسب می کنید.

تقریباً تمام تصمیمات تجاری نیاز به دانش ROI دارند. این همچنین تضمین می کند که می توانید بگویید که آیا تلاش های شما نتایج مورد نظر شما را به دست می آورد یا خیر. به این ترتیب می توانید سودآوری شرکت خود را به درستی بهینه کنید. برای موفقیت هر شغلی ، درک اهمیت بازده سرمایه گذاری بسیار مهم است.