نحوه محاسبه بازده شاخص ها در بورس سهام

شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید

دانستن چگونگی عملکرد یک شاخص می تواند ایده ای را در مورد نحوه انجام بازار و نحوه عملکرد نمونه کارها نسبت به شاخص به شما ارائه دهد.

منبع تصویر: کاربر فلیکر Juilen Gong Min.

شاخص سهام می تواند ایده خوبی در مورد نحوه عملکرد کل بورس یا بخش خاصی از بورس سهام به شما ارائه دهد. میانگین صنعتی داو جونز شاید مشهورترین شاخص باشد ، اما به طور گسترده ای به عنوان یک عکس فوری عالی از کل بازار شناخته نمی شود ، زیرا فقط 30 شرکت تشکیل شده است.

سایر شاخص های بازار محبوب شامل S& P 500 است که به طور کلی یک شاخص عالی در مورد عملکرد کلی بازار ، شاخص کامپوزیت NASDAQ با وزن سنگین و شاخص Russell 2000 ، شاخص گسترده ای از شرکت های کلاه کوچک است. همچنین شاخص هایی برای بخش های انفرادی مانند فناوری ، مراقبت های بهداشتی و امور مالی وجود دارد که می تواند به ردیابی عملکرد انواع خاصی از شرکت ها کمک کند.

شاخص ها همچنین می توانند برای اندازه گیری عملکرد نمونه کارها خود در برابر معیار مفید باشند. به عنوان مثال ، اگر سبد سهام شما در یک ماه خاص 7 ٪ کاهش یابد ، اما S& P 500 10 ٪ کاهش می یابد ، شما هنوز هم در حال ضرب و شتم بازار هستید حتی اگر ارزش هلدینگ شما کاهش یابد.

محاسبه بازده شاخص های سهام برای محاسبه بازده شاخص سهام بین هر دو نقطه در زمان ، این مراحل را دنبال کنید:

ابتدا سطح قیمت شاخص منتخب را در اولین و آخرین روزهای معاملاتی دوره ای که ارزیابی می کنید پیدا کنید. حتماً در روز اول از قیمت افتتاحیه و قیمت بسته شدن در آخرین استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که محاسبه شما تا حد امکان دقیق است.

در مرحله بعد ، قیمت شروع را از قیمت پایان برای تعیین تغییر شاخص در دوره زمانی کم کنید.

سرانجام ، تغییر شاخص را با قیمت شروع تقسیم کنید و 100 را ضرب کنید تا بازده شاخص را به عنوان درصد بیان کنید.

با قرار دادن فرمول ، ما:

توجه: این فرمول برای تعیین بازده سرمایه گذاری های فردی نیز مفید است.

به عنوان مثال بیایید بگوییم که می خواهید بازده شاخص S& P 500 را در ماه اکتبر 2015 محاسبه کنید.

ابتدا با استفاده از نمودار قیمت دقیق ، قیمت شروع و پایان را تعیین کنید. در این حالت ، در اول اکتبر ، S& P 500 در 1919. 65 افتتاح شد و در تاریخ 30 اکتبر ، این شاخص در 2،079. 36 بسته شد.

با استفاده از فرمول ذکر شده در بالا ، می توانیم آن را مشاهده کنیم:

درصد مثبت نشان می دهد که این شاخص در دوره زمانی افزایش یافته است ، در حالی که درصد منفی نشان می دهد که این شاخص سقوط کرده است. بنابراین ، در اکتبر 2015 ، S& P 500 با ارزش 8. 3 ٪ افزایش یافت.

اگر فکر می کنید آماده پرش به بازار سهام هستید ، مرکز کارگزار ما را در اینجا ببینید.

این مقاله بخشی از مرکز دانش Motley Fool است که بر اساس خرد جمع آوری شده یک جامعه خارق العاده از سرمایه گذاران ایجاد شده است. ما دوست داریم سوالات ، افکار و نظرات شما را در مورد مرکز دانش به طور کلی یا این صفحه به طور خاص بشنویم. ورودی شما به ما کمک می کند تا به دنیا سرمایه گذاری کنیم ، بهتر! از طریق ایمیل به ما ایمیل ارسال کنید. با تشکر - و احمق!

ما احمق ها ممکن است همه عقاید یکسان را نداشته باشیم ، اما همه ما معتقدیم که با در نظر گرفتن طیف متنوعی از بینش ها باعث می شود سرمایه گذاران بهتری داشته باشیم. احمق Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.