بازگشت به مدرسه با سرمایه گذار استاد

Caleb از سال 2016 سردبیر سرمایه گذاری سرمایه گذاری بوده است. Caleb در هیئت مدیره و کمیته اجرایی Sabew (انجمن پیشرفت ویرایش و نوشتن تجارت) است و جوایز وی شامل Peabody ، Eppy ، Sabew Best در تجارت و دو نامزد امی است.

به روز شده در 24 اکتبر 2022

خوش آمدید و از آنجا خوش آمدید. و اگر این هفته کمی پشتیبانی بیشتری دارید ، تنها نیستید. بازارهای مهم سهام ایالات متحده هفته گذشته قدرت خاصی را نشان دادند زیرا سرمایه گذاران باید یک اسموتی پروتئین را تأمین کنند ، زیرا آنها به آن بزرگ برخورد کردند و به سختی برخورد کردند. S& P 500 و DOW به ترتیب 4. 7 ٪ و 4. 9 ٪ به دست آوردند ، در حالی که NASDAQ 5. 2 ٪ ظاهر شد - بهترین هفته از ماه ژوئن برای هر سه میانگین اصلی. قدرت سهام علی رغم بازده 10 ساله خزانه داری که از سال 2008 به بالاترین سطح خود رسیده است ، و یک کیسه مختلط از درآمد شرکت ها گزارش شده است. با این وجود ، سهام هفته گذشته به ویژه جمعه گذشته که اخیراً غیر معمول است ، به سبک بازگشتند. برای هشت هفته گذشته تا جمعه گذشته ، سرمایه گذاران بزرگ جمعه ها فروشندگان بزرگی بودند و نمی خواستند در آخر هفته جایگاه خود را حفظ کنند. من آن را دریافت می کنم-بسیاری از عدم اطمینان ژئوپلیتیکی ، یک چرخه خبری بدون توقف و بحران نزدیک ایالات متحده در گیلت ها.

اما جمعه گذشته - و هفته گذشته برای آن موضوع - متفاوت است. شاید فروشندگان خسته شوند. شاید اظهارات رئیس جمهور فدرال فدرال سانفرانسیسکو در پایان هفته گذشته سیگنال سیگنال شود که فدرال رزرو ممکن است کمی در مجموعه بعدی افزایش نرخ خود کاهش یابد زیرا سعی در خنک کردن تورم دارد. خوب ، شاید سرمایه گذاران فصلی بدانند که اکتبر ، که از نظر تاریخی برای سهام غیر دوستانه است ، به عنوان یک قاتل بازار خرس نیز شناخته می شود ، ماه که فروش های بزرگ بخار را از دست می دهند و روند جدید آغاز می شود. یا شاید هفته گذشته فقط یکی دیگر از تجمع های بازار خرس بود که با پوشش کوتاه دامن زده بود. یا شاید این همه موارد فوق باشد و موارد دیگری که هرگز نمی خواهیم از آنها مطلع شویم. اما به عنوان شرکت کنندگان در بازار و سرمایه گذاران تحصیل کرده ، ما باید بتوانیم احساس کنیم که این روند دوست ما می شود و شجاعت خود را حفظ می کنیم ، حتی در میان عدم اطمینان. سخت است ، اما وقتی برنامه ای داریم بسیار ساده تر است ، باور کنید.

تعداد زیادی می تواند ترسناک باشد ، به خصوص وقتی که این تعداد بزرگ ضررهای بزرگی را توصیف می کنند ، اما بهتر است با آنها روبرو شویم تا بتوانیم بدانیم با چه چیزی سر و کار داریم - بنابراین خود را بریزید. 15 تریلیون دلار - این تقریباً در کل درپوش بازار که از مبادلات سهام ایالات متحده تاکنون در سال جاری منفجر شده است. این بیش از آن چیزی است که در طول بحران بزرگ مالی از نظر دلار از دست داده است. اما از آن زمان بازار سهام بسیار بزرگتر شده است و باعث شده است که 27 ٪ از اوج به جدیدترین فرورفتگی امسال بسیار شدیدتر از افت 58 ٪ که در مارس 2009 به اوج خود رسیده است.

آیا بازار سهام می تواند امسال بیشتر شود؟کاملاً ، هر چیزی ممکن است. اما همانطور که هفته گذشته گفتم ، آیا بازار خرس سال 2022 برای کسانی از ما که در آن زمان در آنجا بودیم ، چیزی شبیه به آن در سال 2008 و 2009 احساس می کند؟سیستم مالی جهانی در آن زمان یخ زده بود ، و اگر این امر برای وثیقه گسترده دولت و کف زدن نرخ بهره نبود ، چه کسی می داند چه اتفاقی می افتد. به امروز ، و ما باید از خودمان بپرسیم که آیا بازار در تمام خبرهای بدی که می دانیم به راه ما است ، قیمت گذاری شده است: رکود احتمالی ، کندی بزرگ در درآمد شرکت ها و بانک های مرکزی جهنم می کنند که تورم را با آبمیوه گیری کاهش دهندنرخ بهره

با ایان دانلاپ آشنا شوید

ایان دانلاپ یک سرمایه گذار مستقر در هوستون با یکی از بالاترین درصد برنده و نسبت موفقیت در کشور است. ایان همچنین بنیانگذار آکادمی پاندا Red ، یک آکادمی سرمایه گذاری آنلاین است که تحقیقات و بینش های بازار را ارائه می دهد.

در این قسمت چیست؟

من مدتهاست که در این بازی اخبار تجاری بوده ام. من دیده ام که سرمایه گذاران بزرگی به شارلاتان ، بالرها ، تماس گیرندگان شلیک شده ، فاکرها و سازندگان می آیند. اما من هرگز ندیده ام که کسی از نظر تأثیر ارگانیک ، وضوح پیام ، احساس هدف و تمایل به اشتراک گذاری دانش خود با دیگران به سطح مهمان بعدی ما برسد. آنها او را "سرمایه گذار استاد" می نامند و او برای اثبات این پرونده رکورد دارد. اما خرد و تأثیر او تقریباً بیشتر از مانده حساب کاربری او و آخرین سری انتخاب سهام وی است. این چیزی نیست که او را به یک استاد تبدیل کند. این سخاوت او نسبت به دیگران ، تمایل او برای ادامه یادگیری و روشی فروتن است که او در مورد تجارت خود پیش می رود که او را به عنوان سرمایه گذار استاد تبدیل می کند. لطفا از ایان دانلوپ به Expingopedia Express خوش آمدید. خیلی ممنون که اینجا هستم ، مرد.

ایان: "این یک مقدمه شگفت انگیز است. خیلی ممنون. حال شما چطور است؟"

Caleb: "من عالی هستم. خوشحالم که شما را در برنامه قرار داده ام. مدتها منتظر ماندم تا این اتفاق بیفتد و سرانجام خوشحالم که ما توانستیم این کار را با هم انجام دهیم. بنابراین ، مردمی ، شما ممکن است ایان را بشناسیداز آکادمی پاندا سرخ ، یا از Mark It دوشنبه با کسب اوقات فراغت خود ، یا از طریق سیستم عامل های رسانه های اجتماعی خود که صدها هزار دنبال کننده دارند. نوع تأثیرگذاری ، که این نوع دسترسی را مانند نمونه ای که دارید؟ "

ایان: "مهمترین و مهمتر از همه ، من یک دوست ، هنر داشتم که در سال 2008 به من گفت - او واقعاً در JPMorgan به عنوان یک معامله گر کار می کرد - به من گفت که چه چیزی را باید سرمایه گذاری کنم. به سرمایه گذاری می آید. فرصت از بین می رود. "فقط چیزهایی را که من یاد می گرفتم به اشتراک می گذاشتم و چیزهایی که آرزو می کنم از همان ابتدا می دانستم. و با گذشت زمان ، می دانید ، بیایید بعد از ده سال بگوییم ، شما یک موفقیت یک شبه می شوید. و تا سال 2020 ، من مهربان هستمچشمان چند نفر را گرفتار کردم. و در اینجا من این افتخار را دارم که در اینجا بنشینم و با شما صحبت کنم. "

Caleb: "خوب ، افتخار ماست. و ، می دانید ، شما در مورد 2009 ، 2010 صحبت می کنید - این خاکستر بحران بزرگ مالی است. بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران از آن شسته شده اند. بسیاری از سرمایه گذاران نیز یک فرصت نسلی را از دست دادندثروت بسازید زیرا ، همانطور که شما و من هر دو می دانیم ، این طور نیست که اغلب کف سهام FED به صفر می رسد و هر ماه ده ها میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی را شروع می کند ، اما این همان چیزی است که اتفاق می افتد. شخصی به من گفت که از کامیون پشتیبان تهیه کنم ، و خوشبختانه من بیشتر قسمت ها را گوش کردم. و شما باید بتوانید پیدا کنید - تا بتوانید آن سیگنال ها و آنچه را که در بازار اتفاق می افتد را ببینید. و شما در این مورد خیلی خوب می شوید. بنابراین با توجه به این امر ، سیگنال ها بسیار تغییر کرده اند - سیگنال ها خیلی معکوس شده اند. ایان ، چگونه با آن به عنوان یک سرمایه گذار سر و کار دارید و به چه فکر می کنید؟ "

ایان: "آیا ما قصد داریم یک تصادف عمیق تر اوراق بهادار را پشت سر بگذاریم؟ زیرا در این لحظه خریدار نهادی برای اوراق قرضه چه کسی است؟ من فقط قبل از اینکه به آن بپردازیم ، به آمار نگاه می کردم ، و فکر می کنم 40 ٪ بزرگترین کشش در آنجا استبوده است و من دوست دارم ، آیا می توانیم به 40 ٪ منفی در بازار اوراق قرضه برگردیم-که اگر یک نمونه کارها 60-40 داشتید-فکر می کردید که هرگز اتفاق نمی افتد؟ بنابراین تعدیل من تازه پیدا کردن شرکت های با کیفیت بوده استمن به دنبال بین المللی هستم ، من به دنبال این هستم که همه خطر را از روی میز خارج کنم. بنابراین برای من - البته ، نمایه سازی همیشه خواهد بود ، مثلاً S& P 500. اما اگر یک شرکت دو شرکت برتر در بخش خود نباش د-به هیچ وجه نمی خواهم آنها را لمس کنم. البته با جنگ در روسیه و اوکراین ، من دینامیک عمومی را دوست دارم ، جنرال میلز را دوست دارم. اما من به دنبال چیزی نیستم که به من دل درد می دهد یا باعث می شود هر خواب از دست بدهم- من در حال حاضر در این بازار به ضمانت نیاز دارم. "

"بنابراین شماره یک برای من همیشه تصویر کلان جهانی است. شماره دو به دنبال اصول است. بنابراین من شرکت هایی با حاشیه سود خالص بالا را دوست دارم و دارای یک خندق اقتصادی قوی هستند - یک خندق عاطفی در اطراف مشتری. اپل نخست وزیر استنمونه ای از داشتن یک دسته از اکوسیستم های باورنکردنی. و سپس سوم ، من تجزیه و تحلیل فنی خود را پشت سر می گذارم. اما فکر می کنم برای اولین بار شاید در 15 سال ، فنی ها به اندازه تصویر کلان جهانی اهمیت ندارند. بنابراین من"من نگاه می کنم وقتی که کاهش کمی (QE) می تواند برگردد ، و اگر شش یا هفت سال برنگردد ، احتمالاً برای مدت طولانی در یک بازار محدوده تجارت مسطح خواهیم بود - و ترسناک است ، اما این استاگر به دنبال سرمایه گذاری در دراز مدت هستید ، زمان بسیار خوبی برای ساختن یک پایگاه است. "

Caleb: "کاملاً. همه چیز در فروش است ، یا به نظر می رسد. البته ما می توانیم یک پا دیگر را پایین بیاوریم ، اما این همه چیز است ، ایان. و شما این را به خوبی می دانید ، شما به اندازه کافی این کار را انجام داده اید. T این چیزها را می گذارید ، اما می توانید انگشت خود را به سمت باد بگذارید و بگویید "اوه ، من می توانم بگویم که باد به چه روشی می وزد" ، و ما حتی دیگر نیازی به انجام این کار نداریم. فدرال رزرو به ما گفت که آنها در حال افزایش هستندنرخ بهره به حدود چهار و نیم درصد ، و ما می خواهیم اوراق قرضه را بفروشیم-سیگنال BIG برای همه ، که این پرواز را به کیفیت می پردازد که شما در مورد آن صحبت کرده اید. شرکت های با کیفیت ، ترازنامه های خوب ، مدیریت خوب. من می دانم که شما به مدیریت خوب در صدر اعتقاد دارید. این بسیار مهم است ، درست است؟ چه کسی از مدیرعامل های آنجا هستند که دوست دارید ، "هر کاری که انجام می دهند ، من در آن هستم؟"

ایان: "تیم کوک-فکر می کنم او بهترین مدیر اجرایی تبدیل شده به اپراتور بوده است. او غیرقابل انکار است. من مدیر عامل شرکت مایکروسافت را نیز دوست دارم. گوگل یک مدیرعامل شگفت انگیز دارد. این یک ایده نجیب است. شرکت هایی با اعتبار خوب ، درآمد خوب ،و حاشیه سود خوب باید کسانی باشد که در این بازار برنده می شوند. واقعاً فقط بازگشت به اصول اصلی سرمایه گذاری - به دلیل 2020 و 2021 ، ما دوست داریم. "

کالب: "همه نبوغ بودند ، درست است؟"

ایان: "همه. این مانند دوران استروئید در بیس بال بود. مثل همه چیز یک خانه بزرگ Slam بود ، به خصوص بازار سهام. همه چیز در چند سود سه ، چهار یا پنج بار درآمد داشت. فکر می کنم اکنون ما پایین آمده ایمبه جایی که باید باشیم. و بسیاری از شرکت ها به سطح 2018 ، 2019 می رسند. فکر می کنم ما فقط به مناطقی که باید در آن کار می کردیم ، شناور می شویم. "

Caleb: "و اینگونه نیست که شما امروز فقط این را می گویید - شما ماه ها این را می گویید. من دوشنبه ها شما را در بازار تماشا کرده ام ، من شما را در اینستاگرام دنبال کرده ام. شما فقط بیرون نمی آییداز چوب چوب و گفتن ، "اوه ، این یک چیز خشن در آنجا خواهد بود." شما در مورد این صحبت می کردید وقتی همه چیز عالی بود. همه فکر می کردند که آنها یک نبوغ هستند ؛ وارن بافت - من شما را می شناسم و هر دو او را تحسین می کنم ، می گویدما می دانیم که چه کسی برهنه می شود وقتی جزر و مد بیرون می رود. بسیاری از سرمایه گذاران ، بسیاری از معامله گران در حال شنا کردن برهنه بودند. و این همه چیز در مورد آموزش است - آموزش مالی و سرمایه گذاری سرمایه گذاری."من هنوز هم مانند بسیاری از افراد دیگر پایین آمده ام ، اما من به دنبال فرصتی هستم که می دانم شما هستید ، و به افرادی که شما را دنبال می کنند برای ساختن یک پایگاه عالی - یک بنیاد عالی دیگر برای آنچه در آینده اتفاق می افتد ، می گویم.

ایان: "بله. و من فکر می کنم بزرگترین اشتباهی که مردم مرتکب شده اند این بود که فکر می کند تکنیک ها ورود قیمت را به یک سرمایه گذاری بر می دارند. و من دوست دارم ، اگر فدرال رزرو اکنون سازنده بازار است ، هر آنچه را که در مورد آنها صحبت می کنند باید باشدمهمترین چیزی که شما تحقیق می کنید. بنابراین در اکتبر سال 2021 ، وقتی گفتم تصادف می آید و همه فکر می کردند من دیوانه ام ، دوست دارم ، "آیا شما نمی خوانید که فدرال رزرو گفته است که آنها خرید اوراق بهادار انجام شده اند؟"بنابراین اگر ما برای آن کلاس دارایی سازنده بازار نداریم و تورم بالا می رود ، و مطمئناً آنها با کاهش کمی و انتقال به سفت شدن انجام می شوند ، مطمئناً بازار به پایین می رود."

"و من فکر می کنم همه این شانس را دارند که یک سرمایه گذار عالی باشند ، اما همه نمی خواهند حجم کار یا مسئولیتی را که با آن همراه است. به طور ناگهانی ، Gamestop یا AMC یا Arc - آنها را به طور ناگهانی دیدند که آنها هرگز فکر نمی کردند که ببینند. من می دانم که این کسل کننده است ، اما ما باید دائماً به عنوان یک سرمایه گذار هر روز شکار کنیم. "

Caleb: "بنابراین ، روند شما شامل بسیاری از این موارد است-شما مواد زیادی را به ترکیب می آورید. اما به طور روزانه ، شما به دنبال چیزهای زیادی هستید. یک مصرف کننده رسانه ای ، اما شما تحقیقات خود را نیز انجام می دهید. ما را از طریق برخی از مراحل سرمایه گذاری خود انجام دهید. برخی از مواردی که برای تحمل تحمل می کنید چیست؟ "

ایان: "بنابراین من بسته به روز 50 تا 60 سهام را طی خواهم کرد. بنابراین من ابتدا با همه فهرست ها می روم ، همه چیز در سطح بین المللی - S & P ، Dow ، Russell ، Nikkei - مثل اینکه من بازار را اسکن می کنمبرای دیدن اینکه آیا چیزی وجود دارد که به درستی جفت نشود. پس من تمام گزارش ها را می گذرانم - Barron ، CNBC ، Investopedia - من تمام نشریاتم را طی می کنم ، و سپس به بازار آینده و فقط نگاه می کنمنوع شکار برای دیدن مناطقی که در زیر وجود دارد. وقتی نفت در بازار آینده در سال 2020 منفی شد ، من دوست دارم ، "خوب ، اگر منفی پیش برود و کلاس دارایی از بین نرود ، باید از اینجا شلیک کند."به این ترتیب که پدر من در ساخت و ساز در ساخت و سازها در بازار چوبها قبل از شروع آن دیدم. من به گندم ، طلا ، پالادیوم ، نفت خام ، گاز طبیعی نگاه می کنم."

"بنابراین من به همه کالاها نگاه می کنم ، زیرا فکر می کنم ، به عنوان سرمایه گذاران ، اگر به هر کلاس دارایی نگاه کنیم ، تصویر بهتری می گیریم. به همان اندازه که من عاشق فناوری هستم ، فناوری نمی تواند تنها چیزی باشد که به آن نگاه می کنیم. بنابراین من بازار را برای آن ها اسکن می کنم و سپس به آن نگاه می کنم - چند نمایش وجود دارد که دوست دارم و چند پادکست که دوست دارم - من به جوش براون می شوم و می بینم که او و مایکل درباره چه چیزی صحبت می کنندنمایش آنها. و بعد از آن ، من فقط به سهام خود که در لیست تحقیق خود دارم عمیق تر می شوم. بنابراین این چیزی نیست که یک فرمول جادویی باشد. "

Caleb: "با من در مورد آکادمی پاندا سرخ صحبت کنید. این چیزی است که شما برای به اشتراک گذاشتن دانش واقعاً شروع کرده اید - ثروت ، به اصطلاح ، به اشتراک گذاری ثروت فکری. این چیست؟ مردم چگونه درگیر می شوند و چه چیزی استدر آنجا ادامه می یابد؟ "

ایان: "پاندا قرمز جامعه من است که من بینش های تحقیق و سرمایه گذار خود را به اشتراک می گذارم. بنابراین وقتی شروع کردم - فرضیه ساده - وقتی که CNBC را تماشا می کردم ، نمی دیدم یک تحلیلگر می گوید ،" سلام ، من این شرکت را دوست دارم. اینجا خرید است. در اینجا قیمتی است که باید آن را به دست آورید. "اکنون ، چند سال بعد ، من فهمیدم که چرا آنها نمی توانند برخی از قوانین اوراق بهادار را بشکنند - من این را دریافت می کنم - اما به عنوان یک مصرف کننده ، فکر می کردم اگر کسی عالی باشدگفت: "میلز عمومی را با این قیمت بخرید ، آن را برای این مدت زمان نگه دارید." از آنجا که نه تنها سرمایه گذاری را دموکراتیک می کند ، بلکه این کار را آسان تر می کند و به افراد بیشتری اجازه می دهد تا وارد تجارت شوند. "

"بنابراین ، هنگامی که من Red Panda را شروع کردم ، این فقط من در رسانه های اجتماعی به صورت رایگان - سالها - در مورد آنچه که من در مورد این شرکت فکر می کردم ، به اشتراک می گذارم. به آنها یک مزیت رقابتی می بخشد. و سپس از آنجا ، اوضاع رشد کرد. مردم از برخی از بینش هایی که من داشتم به دست آوردند ، و اینگونه است که من واقعاً پایه هوادار خود را بزرگ کردم. بنابراین وقتی همه دوست دارند ، "چگونه شمااجتماعی خود را رشد دهید؟ "من دوست دارم ، وقتی به مردم کمک می کنید تا پول درآوردند ، مردم طرفدار شما می شوند - و همچنین برای طولانی ترین زمان ، من هرگز شارژ نمی شوم. بنابراین فکر می کنم برای چهار سال اول ، من کسی را شارژ نکردمهر چیزی. من فقط به معنای واقعی کلمه به بازار دادم و ریختم. و بعد وقتی شروع به نمودار کردم ، مردم از پرداخت هزینه بسیار خوشحال شدند ، زیرا من آنها یا دوستانشان را پول می دادم و مشتری ها وارد شدند. بنابراین اکنون فکر می کنم ما "مانند 40،000 عضو قوی باشید. "

"در Investfest ، من فکر می کنم واکنش بسیار قوی بود - وقتی از همه پرسیدم که آیا پول می گیرم ، بنابراین به پاندا سرخ می شوم. اصل: آنها ابتدا می دهند ، و سپس از فروش یا معامله درخواست می کنند. شما این کار را انجام داده اید. در حال شروع هستم - من خودم بارها و بارها سایت را پشت سر گذاشته ام. بنابراین این اصل راهنمای من است که ابتدا به شما کمک کنم و بعد بعداً معامله را بخواهم. "

Caleb: "بله ، شگفت آور است که چگونه سخاوت به شما تبدیل می شود ، زیرا شما از جای مناسب می آیید. و هنگامی که شروع کردید - شما گفتید که این فقط به اشتراک گذاری اطلاعات است ، سعی در کمک به افراد در جامعه ، باز کردن چشمان مردم است. و شما و شما می دانیم که این یک سفر مادام العمر است. شما ممکن است "سرمایه گذار استاد" باشید ، من ممکن است سردبیر سرمایه گذاری سرمایه گذاری باشم-ما در آن نردبان بسیار زیاد هستیم ، اما ما حتی نزدیک نیستیممن انجام می شود. من 25 ، 30 سال دیگر سرمایه گذاری در مقابل من دارم ، و شما خیلی بیشتر از این هستید. "

"بنابراین من مطمئن هستم که بسیاری از افراد از شما سؤال می کنند - و من دوشنبه ها شما را در بازار تماشا کرده ام. سؤالات را می بینم. این ترکیب وجود دارد - و شما با آن آشنا هستید - این تأثیراتی که شما دارید - هر دو نفر هستنداز شما می خواهد به آنها بگویید که چه ماهی را بخورید ، بلکه برخی از آنها از شما می خواهند که چگونه ماهی را یاد بگیرند ، که من می دانم شما ترجیح می دهید. زیرا انتخاب سهام از شما عالی است ، اما شما در یک وضعیت خاص هستید - زندگی شما و منآیا بسیار متفاوت هستند و زندگی شخص بعدی بسیار متفاوت است. بنابراین بیشتر اوقات چقدر مهم است و چه سؤالاتی را می گیرید؟ "

ایان: "سؤالاتی که بیشتر اوقات می گیرم این است که" چه چیزی باید روی آن سرمایه گذاری کنم؟ "یا" چگونه می توانم سرمایه گذاری کنم؟ " - واقعاً سؤالات زیادی در مورد ترس وجود دارد. هسته اصلی آن" چگونه است "من از ترس از سرمایه گذاری و شروع به ترس خود می گیرم؟ "فکر می کنم شما باید خود را به آموزش صحیح تجهیز کنید. برای من ، کتابی که بیشتر توصیه می کنم پول است: مستر بازی ، نوشته شده توسط تونی رابینز. بلکه کتابهایی که توسط آن نوشته شده استری دالیو ، پل تودور جونز ، کارل ایکان - مانند بهترین بهترین سرمایه گذاران. بنابراین اگر شخصی برای خواندن به یک کتاب نیاز دارد ، من همیشه آن کتاب را توصیه می کنم. "

"و سپس دوم ، فقط با خرید یک سهم شروع کنید. و بعد از آن ، طرحی را برای چند سهام که می خواهید هر ماه خریداری کنید ، ترسیم کنید. زیرا بیایید صادق باشیم - اگر ما مجبور هستیم اولین بار 300 سهم بخریمما یک سفارش را وارد کردیم ، اکثریت مردم شروع به کار نمی کنند. اگر می توانید از Uber Eats چیزی بخرید ، یا پول یا پول نقد ارسال کنید ، این توانایی را دارید که یک حساب کارگزاری را باز کنید و برخی از سهام را بخرید. "

"و این دو موردی است که من به مردم می گویم انجام دهند: خود را به اطلاعات مجهز کنید ، سپس یک سهم را بخرید. و پس از دیدن کار ، مردم به آن معتاد می شوند. برای بلند مدت بسازید ، و نه فقط از Meme Hype پیروی کنید. اما بسیار شگفت انگیز است ، خرید یک شرکت با قیمت 120 دلار ، و سپس در دو یا سه هفته می بینید که به 140 دلار رسیده است. و سپس وقتی یک تحلیلگر می گوید ، "سلام ، ما قصد داریم این موضوع را به روز کنیم و در دو سال می تواند به 220 دلار برود ، "مثل این است که" من باید بیشتر وارد می شدم. "بنابراین ما فقط باید زود شروع کنیم و بسیار سازگار باشیم و از برنامه خود منحرف نشویمموفقیت داشته باشید. "

Caleb: "و قوام همه چیز است ، و جادوی ترکیب - این گرد و غبار پری است که در تمام بازار سهام پاشیده شده است ، که مردم حتی تا زمان ورود به آن نمی دانند. و مانند آنها ،" صبر کنید ، من فقط صبر می کنممبلغ 1000 دلار را قرار دهید ، و سپس من سال بعد 100 دلار هزینه کردم ، اما به این نگاه کنید! "بله ، این جادوی ترکیب است - این قانون 72 است. این درخشان است و من آن را دوست دارم. شما برخی از اشتباهات را مرتکب شده اید. چه چیزی را در مورد برخی از بزرگترین اشتباهاتی که مرتکب شده اید ، یا بزرگترین اشتباه یا دو موردی که مرتکب شده اید ، به خود می گویید و چگونه از آن بهبود یافتید؟ "

ایان: "تعداد بسیار زیادی وجود دارد. اگر حداقل در 21 سالگی بتوانم به عقب برگردم ، احتمالاً 80 ٪ از پول خود را طولانی مدت در بازار قرار می دهم. حتی اگر سه یا چهار سال برگردم ، مقداری از پولاین که من صرف کردم - فقط می گویم هزینه های تجاری - اگر سرمایه مستقر شده بود و به خوبی مورد استفاده قرار می گرفت ، من هنوز هم می توانم با قرار دادن آن در بازار سهام ، از آن سرمایه بهتر استفاده کنم. بنابراین هر آنچه که همه با آن روبرو می شوند وترس - من می دانم که ما آموزش داده ایم تا بتوانیم در مورد کالاها هزینه کنیم تا احساس بهتری داشته باشیم - اما احساس می کند که 10،000 سهم در نمونه کارها خود نسبت به آنچه که برای داشتن هر مارک طراح لوکس روی بدن شما یا رانندگی احساس می کند ، بسیار بهتر است. نوعی ماشین فانتزی. "

"شماره دو - البته همه ما سهام خود را از دست داده ایم که از دست رفته ایم ، اما سبقت گرفتن - این چیزی بود که من در طی چهار سال گذشته مجبور شدم روی آن کار کنم تا در این زمینه بهتر شوم ، بنابراین من شاید چهار معاملات را انجام دهمیک ماه دیگر. یک اشتباه دیگر - ما قبلاً در مورد آن صحبت کردیم ، اما خانواده ام را متقاعد نکردیم که در فیس بوک سرمایه گذاری کنند ، که سرمایه گذاری 150،000 دلاری اکنون 33 میلیون دلار خواهد بود. اما به خودم گفتم ، من باید یاد بگیرم که چگونه بهتر از آن استفاده کنم. بنابراین ، حتی از طریق صداپیشه ها ، نمایش هایی مانند این ، نگاه به جلسات و آنچه چارلی ، وارن و استیو خواهند داشت ، می بینند و می بینم که چگونه آنها محصول خود را می گذارنددر صورت نیاز ، چارچوبی را به من داد تا در صورت نیاز ، سرمایه گذاری کنم. "

"اما در یک بازار گاو نر ، من فکر می کنم این یک اشتباه بزرگ است که حتی پول بیشتری را به بازار وارد نکنید ، زیرا اکنون شما یک مورد برای پتانسیل رشد صعودی دارید. مانند همه کسانی که از سال 2010 تا 2020 از دست رفته اند نگاه کنید - من افرادی را می شناسم که چه کسی را می شناسماز سال 2010 تا 2021 منتظر بود تا پول را به بازار عرضه کند. شما در 11 سال رشد آسان از دست ندادید. حتی شرکت هایی که لیسانس و CS بودند ، ارزش X سه تا پنج را دریافت می کردند. "

"و بنابراین ، به آن پیام سازگاری باز می گردد و از یک برنامه منحرف نمی شود. بهترین مدیرعامل ، بهترین مدیران و بهترین کارمندان جهان را به نمایندگی از شما کار می کنند. آیا ترجیح می دهید برای سرمایه خود کار کنید ، یا تیم کوک ، استیو جابز را داشته باشید - وقتی او زنده بود ، الون مسک و غیرهبرای شما سرمایه به ارمغان بیاورید؟ فکر می کنم جواب کاملاً واضح است. "

Caleb: "این یک روش عالی برای بیان آن است. من واقعاً هرگز به آن فکر نکرده ام - اما شما بخشی از این شرکت ها را دارید ، و شما برای تحویل بازده ، به مدیریت پرداخت می کنید ، سود سهام ارائه می دهید - اگر آنها هستندرفتن به این کار ، و به شما پاداش می دهد با رشد آن قیمت سهم و به مرور زمان. بنابراین شما به تعدادی از افرادی که بر شما تأثیر می گذارند ذکر کردید. من می خواهم برخی از بزرگترین تأثیرات شما را بدانم ، و می دانم که برخیاز بین آنها سرمایه گذاران افسانه ای هستند. اما شما همچنین با بسیاری از افراد که بازی و چهره مالی را تغییر می دهند نیز درگیر هستید ، و من آن را دست اول در Investfest دیدم. من هر بار که دوشنبه ها را روشن می کنم ، آن را می بینم.. شما بازی را تغییر می دهید. بزرگترین تأثیرات شما چه کسانی هستند و چرا؟ "

ایان: "مادر من ، پدر ، مادربزرگ تأثیرات بزرگی است. آنها به من این بنیاد را دادند تا یاد بگیرم که چگونه از پول محافظت کنم - آن را هدر ندهید ، بدهی نکنید. مادربزرگ من در این مورد بسیار زیاد بود ، اما این از آنجا بوداو در بدهی است. بنابراین وقتی او سرانجام از آن خارج شد - و من می دانم که اکنون در اینستاگرام مد و در رسانه های اجتماعی است که بدهی می گویند اشکالی ندارد ، اما اگر تا به حال یک تن از آن داشته اید ، سرگرم کننده نیست. اخیراً ، افرادی که من فرصتی برای دوست شدن با آنها داشتم ، مانند Bonowan در سمت تجارت ، او اطلاعاتی را با من به اشتراک گذاشت تا من را به یک معامله گر بهتر تبدیل کند. "

"دیدن آنچه جاش براون توانسته است در شرکت خود انجام دهد ، و میزان سرمایه ای که آنها تحت مدیریت دارند ، فقط با بودن - نام چیزی - از این طریق محتوا ، کمک به اول ، پر شدن از یکپارچگی - درسهای شگفت انگیزی وجود دارد که وجود داردمن در آنجا آموخته ام. همان با شما - انرژی عالی ، یکپارچگی عالی ، همیشه به دنبال کمک است. می دانید ، ما در رویداد جاش صحبت می کردیم - یکی از اولین چیزهایی که او به من گفت این بود: "سلام ، شما می خواهید بیاییدنمایش؟ "مانند ، شما کارهایی را برای کمک به من انجام می دادید ، و من دوست دارم ،" افراد دیگری وجود دارند که می توانید با آنها صحبت کنید - مشاورانی که 2 تا 3 میلیارد دلار مدیریت می کنند. "بنابراین من فقط به مرور زمان آموخته امبا یکپارچگی کار کنید و اول را بدهید. و هر سرمایه گذار که ما واقعاً دوست داریم - آنها یک فرد صداقت هستند و آنها یک فرد خوب هستند. "

CALEB: "شما می دانید که ما سایتی هستیم که با اصطلاحات مالی خود ساخته شده است ، در فرهنگ لغت ما. احتمالاً این است که شما را به این نتیجه رسانده اید-این چگونه من سرمایه گذاری را برای شروع پیدا کردم ، SND من 20 سال پیش صحبت می کنم. ما به عنوان یک وب سایت 23 ساله هستیم. اصطلاح سرمایه گذاری مورد علاقه شما چیست؟ چه کسی است که واقعاً با قلب شما صحبت می کند ، یان ، و چرا؟ "

ایان: "کسی که بیشترین تأثیر را بر من داشته باشد" نسبت ریسک به پاداش "است. بنابراین اگر من یک اقدام انجام می دهم ، بازگشت من برای آن چه می خواهم؟ یا ، اگر من هستمبا قرار دادن یک دلار برای استفاده ، من چقدر می خواهم در عوض؟ به عنوان یک معامله گر ، داشتن نسبت ریسک به پاداش ، حرفه شما را از هم جدا می کند. بنابراین برای طولانی ترین زمان ، من از 1 دلار برای ساختن یکی استفاده می کردم. وقتی به یک خط ضرر می روید ، وحشتناک است ، زیرا نمی دانید چه زمانی حتی می خواهید به شکستن برگردید. "

"و ، بخشی که من در مورد جونز خوانده ام - او می خواهد 1 دلار برای 5 دلار خطر کند. این یک نجات دهنده زندگی برای من بود ، زیرا من دوست دارم ،" شما واقعاً می توانید چهار عکس در تجارت بگیرید و اگر این کار را نکندتا پنجم کار کنید ، شما هنوز هم می توانید سودآور باشید. 50 برابر بازده را انجام دهید. همیشه انجام آن آسان نیست ، اما به من این امکان را می دهد که به عنوان یک معامله گر 50 ٪ یا 30 ٪ نرسم. ریسک نامتقارن به پاداش یک اصطلاح است که بیشترین تأثیر را در من داشته استزندگی و شغلی. "

Caleb: "جای تعجب نیست ، زیرا این اساساً همان کاری است که شما انجام می دهید-به عنوان یک سرمایه گذار ، و شما همیشه به آن نگاه می کنید. اما من می دانم که شما به آن فراتر از قلمرو سرمایه گذاری نیز فکر می کنید ، زیرا می توانید به ریسک-پاداش نگاه کنیددر هر شرایطی از زندگی شما و بگویید ، آیا این ارزش آن را دارد؟ آیا این ارزش خطر را دارد ، پاداش؟ من آن را دوست دارم. مطمئناً یکی از محبوب ترین اصطلاحات در مورد سرمایه گذاری است. "

ایان: "کاملاً. حتی اگر ما به زندگی شخصی خود نگاه کنیم ، با افرادی که تصمیم می گیریم با عاشقانه باشیم ، دوستانی که انتخاب می کنیم ، همکاران تجاری که انتخاب می کنیم. یکی از بزرگترین درسهایی که من یاد می گیرم این است که فقط باشمدر اطراف افرادی که شما را شادی ، خوشبختی و انرژی زیادی به ارمغان می آورند. تست من همیشه است: بعد از اینکه با کسی صحبت می کنم ، آیا احساس می کنم بلند و الهام گرفته ام ، یا احساس خستگی و تخلیه می کنم؟ بنابراین ، حتی ، می دانید ، این بوده استیک روز طولانی برای من ، اما بعد از اینکه زودتر صحبت کردیم ، من مثل یک کودک مثل یک کودک از دیوارها تند می زدم. برای اندازه گیری. "

کالب: "آمین به آن. و هر بار که شما را می بینم، احساس بهتری دارم که با شما صحبت می کنم، و از این که بیشتر و بیشتر شما را می بینم، خوشم می آید. این باعث می شود احساس کنم در جای درستی هستم. و ما از شما برای تمام وقتتان، و تمام دانش و اشتراکی که انجام می دهید، سخاوتمندی روح، قدردانی می کنیم."سرمایه گذار اصلی"، شما این کار را انجام داده اید و کارهای بیشتری انجام داده اید. دوستان، او را در اینستاگرامش دنبال کنید—ما آن را در یادداشت های نمایش قرار خواهیم داد. آکادمی پاندا قرمز را دنبال کنید. او را در دوشنبه های بازار با رشاد و تروی در Ea Your Leisure دنبال کنید.-یکی از برنامه های مورد علاقه من در آنجا، چند نفر از بچه های بزرگ آنجا که در این پادکست نیز حضور داشته اند. و من می خواهم از شما تشکر کنم، آقا، به خاطر الف) ورود به زندگی من، و ب) به اشتراک گذاشتن وقت و بهترین آرزوهادر مورد هر کاری که شما انجام می دهید، و ما از نزدیک تماشا خواهیم کرد."

ایان: "تو همینطور. من از تو خیلی ممنونم، مرد."

مدت هفته: تماس تحت پوشش

زمان اصطلاحات است. این هفته زمان آن است که با اصطلاح سرمایه گذاری که باید بدانیم هوشمند شویم. و اصطلاح این هفته از آقای بری در اینستاگرام به ما می رسد، که این هفته "تماس های تحت پوشش" را پیشنهاد می کند، و با توجه به تمام فعالیت های اخیر در بازار آپشن های اخیر، این اصطلاح را دوست داریم. خب، طبق وب سایت مورد علاقه من، تماس تحت پوشش یک استراتژی گزینه محبوب است که برای ایجاد درآمد در قالب حق بیمه اختیار استفاده می شود. سرمایه گذاران تنها زمانی که یک فراخوان تحت پوشش را اجرا می کنند، انتظار افزایش یا کاهش جزئی در قیمت سهام پایه در طول عمر اختیار دارند. بنابراین، برای اجرای یک تماس تحت پوشش، سرمایه گذاری که موقعیت خرید در یک دارایی، مانند یک سهام، دارد، سپس گزینه های خرید را روی همان دارایی می نویسد یا می فروشد - شرط می بندد که آن سهام افزایش یابد.

تماس های تحت پوشش اغلب توسط کسانی استفاده می شود که قصد دارند سهام پایه را برای مدت طولانی نگه دارند، اما انتظار افزایش قابل ملاحظه قیمت در کوتاه مدت را ندارند. این استراتژی اغلب زمانی به کار می رود که یک سرمایه گذار دیدگاه خنثی کوتاه مدتی در مورد دارایی یا سهام داشته باشد. به همین دلیل، دارایی را به مدت طولانی نگه می دارند و به طور همزمان دارای موقعیت کوتاهی در گزینه ایجاد درآمد از حق بیمه اختیارات هستند. به بیان ساده، اگر سرمایه گذار قصد دارد سهام پایه را برای مدت طولانی نگه دارد، اما انتظار افزایش قابل توجه قیمت در کوتاه مدت را نداشته باشد، می تواند درآمد یا حق بیمه برای حساب خود ایجاد کند، در حالی که تا زمانی که منتظر استراحت باشد. قیمت سهام افزایش می یابد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه معامله یک تماس تحت پوشش، یا نحوه عملکرد بازارهای گزینه ها هستید، روی پیوند موجود در یادداشت های نمایش برای ترم این هفته کلیک کنید و آموزش ویدیویی ما را تماشا کنید. همچنین می توانید تماس های تحت پوشش را در شبیه ساز سهام Investopedia با پول کاغذی بدون ریسک و رایگان معامله کنید. این یک راه خوب برای یادگیری بدون سوختگی است! پیشنهاد خوبی است، آقای بری. برخی از جوراب های جدید Investopedia از طریق پست به شما ارسال می شوند. مطابق با آن لباس بپوشید.