اوراق بهادار و بازارهای سرمایه

وکلای ما تجربه گسترده ای در نمایندگی شرکت های دولتی و خصوصی در تمام جنبه های بازار سرمایه و معاملات اوراق بهادار و همچنین پیروی مداوم از قوانین اوراق بهادار فدرال و ایالتی دارند.

بررسی اجمالی

ما به عنوان مشاور خارجی اولیه برای مشتریانی خدمت می کنیم که از شرکت های سهامی عام فورچون 500 و شرکت های دولتی برجسته که دفتر مرکزی آن در جنوب شرقی مستقر هستند تا سرمایه گذاری های نوپا را شامل می شود. تجربه ما در صنایع متعددی مانند خرده فروشی بهسازی خانه، مراقبت های بهداشتی، توزیع گاز طبیعی، ساخت و ساز خطوط برق و مهندسی، تولید محصولات فولادی و فولادی و ارتباطات راه دور را در بر می گیرد.

ما به طور منظم مشتریان را در عرضه های عمومی اولیه و ثانویه، صدور بدهی با بازده بالا و درجه سرمایه گذاری، تامین مالی قانون 144A، پیشنهادات مبادله، صدور بدهی قابل تبدیل، قرار دادن خصوصی، پیشنهادات مناقصه، تامین مالی پروژه، و سایر معاملات مدیریت بدهی نمایندگی می کنیم. ما همچنین به سایر طرف های کلیدی در عرضه های عمومی و عرضه های خصوصی، مانند پذیره نویسان، نمایندگی های فروش، سرمایه گذاران نهادی و سهامداران فروش، و همچنین کسانی که از طریق ضمانت نامه، اوراق ضمانت و اعتبار اسنادی در مورد مسائل بدهی پشتیبانی اعتباری می کنند، مشاوره می دهیم.

عرضه اوراق بهادار عمومی

برای شرکت هایی که برای عرضه اولیه اولیه ("IPO") برنامه ریزی می کنند، ما با ناشران، حسابداران آنها و بانکداران سرمایه گذاری در ارتباط با تمام مراحل فرآیند IPO همکاری نزدیک داریم.

• ساختار شرکت، از جمله ساختار سرمایه، مقررات اساسنامه و آیین نامه، مسائل حاکمیت شرکتی، کمیته های هیئت مدیره و مسائل تضاد منافع
• اجرای طرح های مزایای کارکنان، از جمله طرح های پاداش مبتنی بر سهام برای افسران، مدیران و کارکنان کلیدی
• تهیه و ثبت اظهارنامه های ثبت نام طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 در کمیسیون بورس و اوراق بهادار و حل و فصل نظرات کارکنان SEC
• بررسی و مشاوره ناشران در مورد شرایط قراردادهای پذیره نویسی
• هماهنگی بسته شدن عرضه با حسابداران، پذیره نویسان و مشاوران آنها، از جمله تهیه کلیه اسناد و گواهینامه های قابل تحویل توسط ناشران طبق توافق نامه پذیره نویسی.
• فهرست کردن اوراق بهادار ناشران در بورس های اصلی، از جمله NYSE و NASDAQ
• انتخاب چاپگر مالی و هماهنگی فرآیند چاپ با چاپگرهای مالی
• هماهنگی در انتخاب عاملین انتقال و ثبت و حک اوراق سهام منتخب ناشران

ما همچنین مشتریان شرکت های دولتی خود را در پیشنهادات سهام "ثانویه" ، پیشنهادات بدهی ، بیانیه های ثبت نام جهانی "قفسه" ، صدور بدهی با بازده بالا و سرمایه گذاری ، پیشنهادات مبادله ای ، درخواست های رضایت و پیشنهادات مناقصه نمایندگی می کنیم. ما همچنین در معاملات "رفتن خصوصی" به مشتریان نماینده شده ایم.

تنظیم اوراق بهادار

ما به طور جدی در مشاوره شرکتهای دولتی ، مدیران آنها ، افسران و سهامداران اصلی در مورد تعهدات مربوط به انطباق و افشای طبق قوانین اوراق بهادار فدرال نقش داریم. این نمایندگی شامل بررسی گزارش های دوره ای در فرم های 10-K ، 10-Q و 8-K ، سیاست های معاملاتی خودی ، برنامه های معاملاتی 10B5-1 و فروش قانون 144 توسط دارندگان سهام محدود ، ویلیامز ، گزارش های افشای مسائل مربوط به قانون10b-5 و تنظیم FD ، و پاسخ دادن به و حل و فصل نامه های SEC.

همانطور که در زیر ذکر شد ، ما همچنین نماینده مشتری هایی هستند که معاملات مربوط به اوراق بهادار ثبت نشده را شامل می شوند که مطابق با قوانین اوراق بهادار فدرال و ایالتی (یا "آسمان آبی") هستند.

وکلای حاکمیت شرکت ما مکمل روش تنظیم اوراق بهادار ما ، به مشتریان شرکت عمومی ، هیئت مدیره و کمیته های هیئت مدیره و مدیریت ارشد در مورد طیف کامل امور مدیریت شرکت توصیه می کنند.

خرید توسط شرکت های دولتی

ما به شرکتهای دولتی با توجه به جنبه های قانون شرکتها و اوراق بهادار ، از جمله معاملات سهام و پول نقد و الزامات مربوط به پرونده های مربوط به تعهدات SEC و افشای تحت قانون 1933 ، توافق نامه های لیست مبادله و قانون 10B-5 توصیه می کنیم. ما تجربه مذاکره در مورد پیشنهادات مناقصه و توافق نامه های ادغام به نمایندگی از شرکت های دولتی ، از جمله مشاوره هیئت مدیره در مورد مسائل مربوط به مدیریت شرکت ها و تعهدات وفاداری را به عنوان خریدار و هدف داریم.

مکان های خصوصی و فروش مجدد

علاوه بر پیشنهادهای اولیه عمومی و ثانویه ، ما در زمینه مکان های خصوصی اوراق بهادار در رابطه با صدور و خرید اصلی ، که شامل مقررات D ، معاملات قانون 144A و لوله ، معاملات تأمین مالی خصوصی ، سرمایه گذاری سرمایه گذاری و دور تأمین مالی فرشته است ، تجربه گسترده ای داریم. تجربه معامله ما شامل مکان های خصوصی برای توسعه دهندگان و صاحبان مراکز خرید ، خانه های سالمندان و ساختمان های اداری پزشکی ، حامیان مالی شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری ، خریداران اقدامات پزشکی ، توسعه دهندگان بیمارستان ها و خریداران انواع مختلف مشاغل عملیاتی است.