درک نوسانات بازار

بهترین راه برای استفاده بیشتر از سرمایه گذاری های شما ، درک کامل هر جنبه ای در مورد آنها است - از جمله راه هایی که عوامل خارجی می توانند بر پول شما تأثیر بگذارند. کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوسانات بازار می تواند به شما در انتخاب عاقلانه کمک کند و بفهمید که واقعاً ریسک را در واقع می گیرید.

نوسانات بازار چیست؟

نوسانات بازار اصطلاحی است که برای توصیف سرمایه گذاری های فراز و نشیب می تواند با نوسان بازار انجام شود. ارزیابی نوسانات بازار سرمایه گذاران هوشمند یک طرفه هستند که میزان سرمایه گذاری را به خوبی انجام می دهد (یا احتمالاً انجام خواهد داد) با گذشت زمان. این می تواند ایده ای را ارائه دهد که یک سرمایه گذاری یا وسیله نقلیه خطرناک چقدر خطرناک باشد.

علل نوسانات بازار

ورود به سرمایه گذاری خود و دیدن نوسانات در ارزش ، آسان است ، اما چه عواملی باعث نوسانات در کل بازارهای مالی می شود؟معمولاً چند دلیل مشخص وجود دارد که بازارها می توانند نوسان داشته باشند:

• عدم تعادل در خرید و فروش: نوسانات در بازار اغلب در اثر عدم تعادل بین خرید و فروش ایجاد می شود. اگر افراد بیشتری از خرید (یا برعکس) بفروشند ، می تواند نوسانات و بی ثباتی را افزایش دهد.

• نوسانات قیمت: نوسانات قیمت وحشی یا منظم می تواند باعث ایجاد بازار بی ثبات تر شود.

• راه اندازی محصول جدید: یک شرکت بزرگ با یک محصول بزرگ ، جدید و هیجان انگیز می تواند باعث نوسانات شود ، زیرا مصرف کنندگان پس از تبدیل شدن به جریان اصلی ، به سرمایه گذاری می روند.

• مشهور جدید: توصیه یک برند یا شرکت توسط یک تحلیلگر یا تأثیرگذار با موارد زیر می تواند وضعیت بی ثبات را ایجاد کند.

چگونه نوسانات اندازه گیری می شود

شما اکنون حداقل کمی در مورد آنچه که نوسانات در امور مالی است ، می فهمید ، اما هنوز هم باید بدانید که چگونه اندازه گیری می شود. از آنجا که این یک اندازه گیری درجه است که یک سرمایه گذاری در حال افزایش یا کاهش است ، نوسانات در امور مالی دو روش ، توسط VIX یا توسط بتا ، دو روش توصیف و اندازه گیری می شود.

VIX: شاخص نوسانات (VIX) اندازه گیری و پیش بینی آنچه در کل بازار سهام در 30 روز آینده انتظار دارد. ایجاد شده توسط Exchange Board Chicago Board Exchange (CBOE) ، ارقام VIX در واقع می توانند تأثیر مستقیمی بر نوسانات داشته باشند ، حتی اگر به دنبال توصیف یا پیش بینی آن باشند.

بتا: بتا یک اندازه گیری معیار است که به نشان دادن چگونگی بی ثبات یک سرمایه گذاری خاص در رابطه با شاخص S& P 500 کمک می کند. اگر یک سرمایه گذاری یا نوسانات دوره زمانی بالاتر از بتا باشد ، بسیار بی ثبات تلقی می شود. اگر پایین تر از رقم بتا باشد ، بی ثبات تر به نظر می رسد.

نحوه محاسبه نوسانات

اگر درک نوسانات مهم است ، دانستن چگونگی محاسبه آن ضروری است. از مراحل زیر استفاده کنید تا تعیین کنید که چه نوسانات ممکن است در هر سرمایه گذاری مورد نظر یا قبلاً داشته باشید.

• ابتدا میانگین را پیدا کنید - این به شما میانگین قیمت سهام در مدت زمان اندازه گیری شده را به شما می دهد. برای فهمیدن معنی ، هزینه کل هر روز را برای یک دوره زمانی خاص اضافه می کنید - بگذارید بگوییم 10 روز انجام می دهید. سپس بر اساس آن تعداد روزها (10) تقسیم کنید. تعداد حاصل میانگین شماست.

• سپس ، انحرافات را محاسبه کنید - روزهایی که بالاتر یا پایین تر از میانگین سقوط می کنند ، انحراف محسوب می شوند. اگر میانگین محاسبه شده شما 10 باشد و هزینه بسته شدن در یک روز 6 دلار بود ، پس انحراف برای آن روز 4 دلار است (10 - 6 = 4).

• تعیین کنید که قیمت سهام چقدر متفاوت است - انحرافات را در یک بازه زمانی مشخص اضافه کرده و به طور متوسط اضافه کنید تا ایده ای در مورد اینکه چگونه سهام در قیمت متفاوت است ، دریافت کنید. تعداد بالایی در اینجا سهام بی ثبات را نشان می دهد. تعداد کم سرمایه گذاری کمتری را نشان می دهد.

نمونه هایی از نوسانات

اگر نمونه کارها خود را شروع کرده یا در حال ساختن آن هستید ، هوشمند هستید که نوسانات را در نظر بگیرید. بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدا به دنبال سرمایه گذاری های کم خطر هستند. اما به خاطر داشته باشید ، تحمل ریسک شما (آنچه شما مایل به شرط بندی هستید) می تواند و احتمالاً با تجربه تغییر خواهد کرد.

بازار بی ثبات که در حال حاضر می بینیم یک تجربه جدید نیست. و در حالی که همه گیر جهانی ارتباطی با این نوسانات وحشی که شاهد آن هستیم ، ارتباط زیادی دارد ، در گذشته نیز بازارهای مشابهی را نیز دیده ایم.

به عنوان مثال ، ما همچنین شاهد نوسان غیرقابل پیش بینی در سایر مواقع وقایع تأثیرگذار جهان هستیم - از آنفولانزای اسپانیا در سال 1918 تا جنگ جهانی دوم در دهه 1940. و ما نمی توانیم سقوط بازار را در روز دوشنبه سیاه در دهه 1980 فراموش کنیم. رویدادهای بزرگ و جهانی اغلب با نوسانات بازار گره خورده است.

به خاطر داشته باشید ، برخی از سهام بدون در نظر گرفتن شرایط بازار ، به طور کلی دارای نوسانات بالایی هستند. فکر کنید: Gamestop ، Boeing و (البته) برای یک مثال بسیار به موقع ، سازندگان واکسن مانند Modea به ذهن می رسند.

چگونه می توان از نوسانات بازار سود برد

اکنون که می دانید این چیست ، چگونه می توانید از نوسانات بازار سود ببرید؟اگرچه ممکن است در ابتدا ضد انعطاف پذیر به نظر برسد ، وقتی می دانید چه کاری انجام می دهید ، و می دانید که چگونه از آن به نفع خود استفاده کنید ، در واقع چندین روش برای سودآوری از نوسانات وجود دارد.

استراتژی قدم زدن:

یک خریدار هم برای گزینه تماس و هم برای گزینه قرار دادن در همان تاریخ سررسید ، سفارش می دهد. این مانند حمایت از همه اسب ها در یک مسابقه است - شما بدون توجه به اینکه بازار بالا یا پایین می رود ، برنده می شوید. قابل درک است که برای به حداکثر رساندن سود با استفاده از این استراتژی ، یک بازار بسیار بی ثبات لازم است. برای سرمایه گذاران جدید تا حدودی تعجب آور است که استراتژی Straddle از هر جهت به نوسانات بسیار بزرگی متکی است.

استراتژی خفه:

استراتژی دیگری که به نوسانات شرط می بندد ، استراتژی خفه کننده است. در اینجا ، خریداران از یک استراتژی بلند مدت استفاده می کنند که هزینه کمتری دارد (و بنابراین سود را افزایش می دهد). استراتژی خفه کننده به معامله گران نیاز دارد تا از آنچه از گزینه های خارج از پول (OTM) برای سرمایه گذاری استفاده می شود ، استفاده کنند و در نتیجه هزینه های کلی کمتری داشته باشد. اگر فکر می کنید یک امنیت شاهد حرکت بزرگی در حرکت خواهد بود (دوباره ، از هر جهت) ، استفاده از استراتژی خفه کننده ممکن است ایده خوبی باشد.

افکار نهایی

اکنون که آموخته اید که نوسانات چیست ، می توانید برخی از فراز و نشیب های مفید را درک کنید که نمونه کارها خود را با گذشت زمان می گیرد. این که آیا تصمیم دارید یک استراتژی برای سودآوری از یک بازار بی ثبات استفاده کنید یا خیر ، دانستن اینکه نوسانات در رابطه با سرمایه گذاری چه معنایی دارد ، فقط می تواند شما را در هنگام ساخت نمونه کارها به شما تبدیل کند!

به دنبال یک روش جدید برای سرمایه گذاری هستید؟املاک و مستغلات چگونه صدا می کنند؟Coect Invest دارای یادداشت های کوتاه املاک و مستغلات در دسترس است که به هر کسی فرصتی برای ورود به دنیای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ارائه می دهد. می خواهید بیشتر بدانید؟برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از فرصت های هیجان انگیز سرمایه گذاری ما ، امروز ثبت نام کنید.