اینها مهمترین چیزهایی هستند که باید قبل از تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش، در صفحه قیمت سهام بررسی کنید

سرمایه گذاران بسیار بیشتری می توانند از صفحه مظنه سهام MarketWatch به جای قیمت و تغییرات جلسه قبل به دست بیاورند. در واقع، قیمت ممکن است یکی از کم سودترین داده های تحقیقاتی موجود باشد.

البته ممکن است بخواهید بدانید چه چیزی باعث تغییر بزرگ در قیمت سهام می شود. نماد یا نام یک شرکت را در قسمت جستجو در MarketWatch.com تایپ کنید تا صفحه سهام را دریافت کنید (که به آن صفحه تیک تیک نیز گفته می شود) و در زیر برگه "نمای کلی" گزارش هایی از MarketWatch و سایر انتشارات داو جونز و همچنین اخبار شرکت را جستجو کنید. و گزارش های برخی دیگر از مشارکت کنندگان.

اما برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار باهوش، باید هم به قیمت سهام و هم به معیارهای اساسی مورد استفاده برای ارزیابی یک شرکت و سهام در برابر همتایان و در طول زمان نگاه کنید.

یکی از راه های انجام این کار، استفاده از نمودار «پیشرفته» یا «تعاملی» است که در صفحه نقل قول MarketWatch قابل مشاهده است. نمودارها می توانند زمان مشاهده را به بیش از 10 سال افزایش دهند و می توانند تعدادی از معیارهای فنی یا اساسی را در یک نمودار پایین تر ارائه دهند. همچنین به شما امکان می دهد حرکت ها را با سایر سهام و شاخص ها مقایسه کنید.

در اینجا 10 مورد مهمتر از قیمت در دسترس سرمایه گذاران به ترتیب حروف الفبا آورده شده است:

بالا و پایین 52 هفته

بالاترین یا پایین ترین قیمت سهام در 52 هفته، محدوده قیمتی است که به سرمایه گذار کمک می کند تا ببیند سهام در کجا معامله می شود نسبت به نحوه معامله در سال گذشته. می توان آن را در زیر برگه "نمای کلی" در یک صفحه نقل قول یافت.

اگرچه برخی ممکن است معاملات سهام را نزدیک تر به پایین ترین حد خود در سال گذشته نسبتاً ارزان بدانند، آرت هوگان، استراتژیست ارشد بازار در شرکت ملی اوراق بهادار، گفت که ترجیح می دهد در سهامی سرمایه گذاری کند که به بالاترین حد خود در 52 هفته معامله می شود. از پایین ترین حد خود در 52 هفته گذشته.

هوگان گفت: «من به این موضوع نگاه نمی کنم که بازار چه چیزی را اشتباه می کند، بلکه به آنچه بازار درست می شود نگاه می کنم."به دلیلی نزدیک به اوج است."

برآوردهای تحلیلگران برای EPS و درآمد

مایکل اورورک، استراتژیست ارشد بازار در JonesTrading، دوست دارد تغییر در انتظارات تحلیلگران را برای سود هر سهم و درآمد کل سال بررسی کند، زیرا این می تواند دیدگاهی در مورد چگونگی درک وال استریت از قدرت اساسی کسب و کار یک شرکت ارائه دهد.

آن ها و موارد دیگر را می توانید در برگه «تخمین های تحلیل گر» در یک صفحه نقل قول پیدا کنید.

نگاهی به شماره های سالانه تخمین های EPS را برای سال جاری و همچنین برای دو سال آینده نشان می دهد ، همانطور که توسط FactSet تهیه شده است ، به صورت جدول و به عنوان نمودار. این صفحه همچنین نشان می دهد که چگونه یک شرکت به صورت سه ماهه در مقایسه با میانگین تخمین EPS تحلیلگر ، رتبه بندی کلی تحلیلگران یک شرکت و چگونگی تغییر رتبه ها در سه ماه گذشته و میانگین هدف قیمت سهام و تغییرات قابل توجه در رتبه بندی ها نشان می دهد. و اهداف

به عنوان مثال ، انتظار می رود EPS تمام سال FB Facebook FB از شروع سه ماهه سوم سال 2021 با سرعت ثابت رشد کند و EPS سه ماهه گزارش شده آن انتظارات را در چهار چهارم گذشته کاهش داد.

رقبا

هوشمندانه است که هنگام ارزیابی عملکرد مالی آن ، عملکرد مالی یک شرکت را در برابر رقبای خود مقایسه کنید. برای یافتن آن لیست به پایین صفحه "نمای کلی" بروید-شرکت هایی در همان تجارت و در بعضی موارد برخی دیگر در یک بخش گسترده و تعریف شده مشابه و در همان ردیف سرمایه گذاری بازار.

عملکرد سود

همچنین در صفحه "نمای کلی" سود سهام یا نرخ سود سهام سالانه برای هر سهم تقسیم بر قیمت سهام است. این بهتر است نسبت به همسالان یک شرکت ، بازار سهام وسیع تر و عملکرد در یادداشت 10 ساله خزانه داری مشاهده شود. BX: Tmubmusd10y

به عنوان مثال ، MSFT MSFT MICROSOFT ، -2. 18 ٪ سود سهام از پایان اوت 2021 کمی بیش از نیمی از S& P 500 و عملکرد 10 ساله خزانه داری بود. با این حال ، بازده بالاتر از شرکت Apple Inc. AAPL ، -1. 80 ٪ ، تنها شرکت دیگری با کلاه بازار بزرگتر و بالاتر از عملکرد SPDR Technology Selected Sector Exchanged Fund XLK ، -1. 78 ٪ است.

برای دیدن اینکه آیا شرکت به طور مداوم سود سهام معمولی را پرداخت کرده است ، "سود سهام" را در زیر "رویدادها" انتخاب کنید.

جریان ازاد نقدینگی

جریان نقدی آزاد پول نقد حاصل از عملیات پس از هزینه ها و سرمایه گذاری های سرمایه است. هرچه پول بیشتری برای یک شرکت در دسترس باشد ، بیشتر می تواند برای گسترش هزینه کند. می توان آن را در زیر برگه "مالی" یافت ، سپس بر روی برگه ثانویه "جریان نقدی" کلیک کنید.

پل نولت ، مدیر نمونه کارها در مدیریت سرمایه گذاری Kingsview گفت: چگونه تغییر جریان پول نقد با گذشت زمان در قضاوت در مورد قدرت فعلی تجارت یک شرکت و پتانسیل رشد آن مفید است.

صفحه نقل قول MarketWatch مقیاس را برای دیدن تغییر در جریان نقدی آزاد به صورت سالانه طی پنج سال گذشته یا بیش از پنج چهارم گذشته فراهم می کند.

به عنوان مثال ، جریان نقدی آزاد (FCF) یک تحلیلگران متریک کلیدی بود که برای ارزیابی شرکت جنرال الکتریک GE ، +0. 74 ٪ استفاده می شد ، زیرا این شرکت از سالها پریشانی مالی بهبود یافت. صفحه نقل قول نشان می دهد که چگونه FCF در سال 2019 پس از منفی بودن سه سال گذشته مثبت شد و در سال 2020 مثبت ماند.

برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار بهتر: برای یک خبرنامه MarketWatch در اینجا ثبت نام کنید.

حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود ناخالص و تغییر در طول زمان ، یکی دیگر از معیارهای مهم سودآوری یک شرکت است. این را می توان در زیر برگه "مالی" در یک صفحه نقل قول یافت.

حاشیه سود ناخالص با تقسیم درآمد ناخالص - منهای هزینه کالاهای فروخته شده (COG) - توسط فروش محاسبه می شود. باید با گذشت زمان و نسبت به همسالانش مشاهده شود.

به عنوان مثال ، نرخ رشد سال گذشته برای درآمد مایکروسافت در چهار سال گذشته بالاتر از نرخ رشد COGS بوده است ، که نشان می دهد حاشیه سود ناخالص در هر یک از چهار سال گذشته بهبود یافته است.

حاشیه سود ناخالص 2020 مایکروسافت نیز بیش از دو برابر حاشیه سود ناخالص S& P 500 و تقریباً دو برابر شرکت Apple و Amazon.com Amzn ، -2. 42 ٪ بود

نسبت P/E

نسبت قیمت به درآمد یا نسبت P/E یکی از معیارهای مورد علاقه O'Rourke Jonestrading است. این قیمت سهام تقسیم شده توسط درآمد برای هر سهم است ، به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا آنچه را که برای هر 1 دلار در خط پایین یک شرکت پرداخت می کنند ، ببینند و این هزینه را با گذشت زمان و با همسالان یک شرکت مقایسه کنند.

برای یافتن آن ، روی صفحه "پروفایل" در صفحه نقل قول سهام کلیک کنید.

به عنوان مثال ، Google Parent Alphabet Inc. سهام Googl ، -1. 94 ٪ GOOG ، -1. 89 ٪ ممکن است در نگاه اول با توجه به اینکه در سه برابر سرعت یک S& P 500 در حال حاضر پررونق را پیش بینی کرده است ، کمی غنی است. هشت ماه 2021.

از نظر P/E ، Alphabet می تواند سهام را گران جلوه دهد ، زیرا حدود 6 درصد بالاتر از نسبت P/E ضمنی برای S& P 500 بود.

اما با وجود سود زیاد در قیمت سهام ، P/E Alphabet از پایان سال 2020 بیش از 2 درصد امتیاز کاهش یافته است زیرا درآمد با سرعت بیشتری نسبت به قیمت افزایش یافته است. با نگاهی به آن در مقایسه با سایر شرکت های فناوری ، چندین درصد پایین تر از مایکروسافت و کمی بیشتر از نیمی از آمازون بود اما کمی بالاتر از P/E اپل.

برای ترسیم P/E ، به "نمودار پیشرفته" بروید و سپس در منوی کشویی "نمودارهای پایین" ، "نسبت P/E" را انتخاب کنید.

نسبت قیمت به فروش

قیمت نسبت به فروش شبیه به نسبت P/E است ، اما به دلیل اینکه به جای درآمد هر سهم بر اساس خط برتر است ، این نسبت نمی تواند تحت تأثیر تغییر در تعداد سهام برجسته از خرید سهام باشد.

Nolte Kingsview گفت: "هرچه بیشتر به صورت درآمد بپردازید ، سخت تر است که یک شرکت در اطراف خود آشفتگی کند."

بازده سرمایه سرمایه گذاری شده

بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) با تقسیم سود عملیاتی خالص ، پس از مالیات ، توسط سرمایه سرمایه گذاری محاسبه می شود. این راه برای قضاوت در مورد چگونگی مدیریت یک شرکت برای تولید بازده است. که در زیر برگه "پروفایل" در یک صفحه نقل قول یافت می شود.

به عنوان مثال ، ROIC اپل چند درصد بالاتر از عملکرد S& P 500 در طی 12 ماه گذشته بود و تقریباً سه برابر عملکرد 10 ساله خزانه داری بود.

هوگان گفت: "یکی از مهمترین [معیارهایی که من به آن نگاه می کنم] بازگشت سرمایه سرمایه گذاری شده است."هر چیزی بیش از 15 ٪ دیدنی است.

بهره کوتاه به عنوان درصد شناور

علاقه کوتاه تعداد سهام است که توسط سرمایه گذاران شرط بندی شده است که قیمت سهام کاهش می یابد ، در حالی که درصد شناور با بهره کوتاه است که براساس تعداد سهام در دسترس عمومی برای تجارت تقسیم می شود. که می توان در زیر برگه "نمای کلی" یافت.

علاقه کوتاه یک روش خوب برای سنجش احساسات کلی سرمایه گذاران در یک سهام است. اغلب به عنوان یک شاخص متضاد استفاده می شود. هرچه علاقه کمتری وجود داشته باشد ، سهام بیشتری که باید خریداری شود برای پوشاندن آن شلوارک در صورت افزایش قیمت ها به اندازه کافی برای خرس ها می توانند شرط های خود را رها کنند یا به اندازه کافی سقوط کنند تا خرس ها سود کسب کنند.

بنابراین یک سهام با نسبت بهره نسبی بالا و آن که در حال معامله نزدیک به 52 هفته خود است ، ممکن است پتانسیل بیشتری برای سود نسبت به سهام داشته باشد که نسبت سود کمتری در نزدیکی پایین 52 هفته خود داشته باشد.

همچنین پتانسیل "فشار کوتاه" برای سهام بسیار کوتاه وجود دارد ، که شامل سهام Meme AMC Entertainment Holdings Inc. AMC ، -0. 48 ٪ و GameStop Corp. GME ، -2. 98 ٪ است.

ادامه دادن

در صفحات نقل قول سهام چیزهای بیشتری وجود دارد که می تواند در اندازه گیری یک شرکت بسیار مفید باشد:

• هیئت مدیره ، تحت برگه "پروفایل" ، دیدگاهی سریع از افرادی که برای شرکت تصمیم می گیرند ، ارائه می دهد.
• به نسبت نقدینگی ، همچنین در زیر برگه "پروفایل" نگاه کنید. نسبت فعلی اندازه گیری توانایی یک شرکت در پرداخت تعهدات بدهی کوتاه مدت است. نسبت سریع ، همچنین به عنوان نسبت اسید آزمون شناخته می شود ، نگاهی به دارایی هایی که به راحتی قابل تبدیل به پول نقد هستند ، ارائه می دهد. و نسبت نقدی توانایی یک شرکت در استفاده از پول نقد موجود برای پرداخت بدهی کوتاه مدت را نشان می دهد.
• نمودارها ، در زیر برگه "نمودارها" ، راهی آسان برای سنجش عملکرد سهام در طول زمان ارائه می دهند. نمودارها به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا فرکانس و نوع نمایش را تغییر دهند ، ضمن اینکه بسیاری از مطالعات فنی مانند میانگین حرکت ، قدرت نسبی ، حجم و چگالی اخبار را اضافه می کنند.
• برگه "مالی" شامل نگاهی به صورت درآمد و ترازنامه در طی یک دوره پنج ساله است. همچنین لیستی از پرونده های شرکت ها را در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه می دهد.
• لیستی از قراردادهای گزینه سهام قابل معامله را می توان در زیر برگه "گزینه ها" ، با تمام سررسید و قیمت اعتصاب موجود ، و قیمت هر دو گزینه "تماس" صعودی و گزینه های "قرار دادن" نزولی یافت.
• داده های کارمندان تحت برگه "نمایه" شامل تعداد کارمندان ، درآمد برای هر کارمند و درآمد برای هر کارمند است.
• اقدامات ارزیابی چندگانه تحت برگه "پروفایل" ، مانند کل بدهی به ارزش بنگاه اقتصادی ، ارزش شرکت به فروش ، قیمت به EBITDA (درآمد قبل از بهره ، مالیات ، استهلاک و استهلاک) ، نسبت قیمت به کتاب و نسبت به جریان نقدی است.
• جدیدترین معاملات خودی تحت برگه "پروفایل" قرار دارد.