بهترین استراتژی های CFD برای کسب درآمد در همه بازارها

سرمایه گذاران بیشتری که به طور فزاینده ای از قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در بازار سهام ناراضی هستند، از ترکیب متنوعی از CFD برای افزودن اهرم و انعطاف پذیری به سبد سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. اما صرف نظر از اینکه کدام ابزارهای CFD مورد معامله قرار می گیرند، علیرغم آنچه بازارها انجام می دهند، هدف اصلی کسب درآمد است.

و صرف نظر از اینکه سرمایه گذاران ترجیح می دهند از CFD ها به جای ارزها، سهام یا کالاها استفاده کنند، مدیر فروش جولیان آلن با First Prudential Markets می گوید می توان استراتژی های مشابهی را به کار گرفت. با توجه به اینکه مدت زمان معاملات CFD به طور قابل توجهی کوتاهتر از سرمایه گذاری سنتی است، او می گوید که این امر خود را به تحلیل تکنیکال - مطالعه قیمت و حجم برای شناسایی فرصت های معاملاتی - می رساند.

برای شروع، آلن می گوید که همه معامله گران موفق یک استراتژی مدیریت پول دارند که مقدار سرمایه مشخصی را برای معاملات CFD تخصیص می دهد و درصدی را برای ریسک در هر معامله تعیین می کند. در حالی که یک نقطه شروع خوب 2 درصد است، او می گوید که این ممکن است به دلیل ریسک درک شده یا نوسانات بازار تعدیل شود.

آلن می گوید در بازارهای بسیار پرنوسان، ریسک در هر معامله (RPT) ممکن است لازم باشد تا 0. 5 درصد کاهش یابد. آلن می گوید: «این درصد RPT به یک مکانیسم خودتنظیمی تبدیل می شود، اگر سودآور باشید و سرمایه تان افزایش یابد، ارزش دلاری RPT شما نیز افزایش می یابد، و بالعکس».

هنگامی که مقدار دلار برای RPT تعیین شد، گام بعدی این است که بفهمید چه تعداد CFD باید بخرید و در چه سطحی از معامله خارج می شود - که به تعیین قیمت توقف کمک می کند.

نمونه ای از توقف فنی، ناحیه مقاومتی است که سهام به ندرت در زیر آن معامله می شود. آلن همه معامله گران را تشویق می کند تا قبل از معامله، خروج خود را برنامه ریزی کنند تا مطمئن شوند که ضرر را کوتاه کرده و اجازه می دهند سود ادامه یابد. آلن می گوید: «با این حال، توقف ضررهای عقب نشینی باعث می شود که سود شما اجرا شود و زمانی که سهام به میزان مشخص شده کاهش یابد، شما را از معامله خارج می کند».

مثالی از استراتژی مدیریت پول CFD

معامله گر مجموعاً 100000 دلار برای سرمایه گذاری دارد و تصمیم می گیرد که بیش از 2٪ در معرض هر معامله ای قرار نگیرد.

قرار گرفتن در معرض 2٪ = 2000 دلار / معامله با نقطه خروج از پیش تعیین شده یا توقف ضرر 40 درجه سانتیگراد.

2000 دلار تقسیم بر 40c = اندازه موقعیت 5000 CFD

مثال استراتژی توقف عقب

شما BHP را با 39. 50 دلار خریداری می کنید تا سودی در حدود 45. 00 دلار کسب کنید.

با استقرار یک استاپ انتهایی، مجبور نیستید توقف خود را تنظیم کنید تا در طول مسیر به سود خود برسید.

در این حالت شما می خواهید توقف خود را در ابتدا 1. 00 دلار در ابتدا (فاصله) دنبال کنید و می خواهید با افزایش قیمت در 50 درجه سانتیگراد (مرحله) ، توقف برداشته شود.

تجارت اولیه: Long BHP - از دست دادن با 38. 50 دلار و مرحله 50 امتیاز (50c)

قیمت به نفع شما حرکت می کند و به شماره 40. 00 دلار که به عنوان "مرحله" دستور داده اید ، تظاهرات می کند ، توقف شما به طور خودکار به 39. 00 دلار می رود.

اگر قیمت سقوط کند اما توقف شما بدیهی نخواهد بود و شما را در روند نزولی محافظت می کند.

استراتژی های موفق CFD

سادگی ستون فقرات هر استراتژی خوب CFD است ، و آلن یک مشتری را که از "کراس اوور طلایی" استفاده کرده است ، ذکر می کند - جایی که یک دوره طولانی تر در حال حرکت (MA) از یک دوره بسیار کوتاه تر عبور می کند - به عنوان یک فیلتر اصلی برای انتخاب سهام. پس از هشت هفته تجارت سهام استرالیا ، وی 10،000 دلار به 100000 دلار تبدیل شد.

1. نمونه ای از "کراس اوور طلایی"

14 ژوئیه MA پنج روزه در طی 21 روز MA حرکت کرد و همزمان با افزایش نوسان ساز حجم نشان داد که افزایش متوسط حجم معامله شده است.

بسته شدن موقعیت در یک ایستگاه فنی هنگامی که پنج روز عبور از 21 روز MA در 29 سپتامبر با 4. 70 دلار اعلام شد.

در این مثال ما 10،000 دلار به تجارت CFD اختصاص داده ایم و با ریسک در هر تجارت (RPT) 2 درصد شروع می کنیم.

10،000 $ x 2 درصد = 200 $ rpt

برای یافتن توقف ، ما باند بولینگر را 2 تقسیم می کنیم تا یک نقطه بیرونی بدست آوریم که به طور متوسط 95 درصد از قیمت ها در طول دوره رخ داده است.

Bollinger Bands Range 272. 26 - 237. 64 = 34. 62/2 = 17. 31 فاصله تا زمان توقف قیمت اکنون محاسبه کنید که با تقسیم RPT 200 دلار با فاصله ما برای توقف 17. 31c (اطمینان از توقف در این سطوح) چند واحد گرفته می شود. 0. 173 = 1155. 40 CFDS

در تاریخ 30 سپتامبر تجارت متوقف نشده است و شاخص فنی اولیه معکوس شده است تا تجارت با 4. 70 دلار بسته شود

2. 11 دلار در هر CFD ساخته شده است ، که توسط 1155 قرارداد ، منهای هرگونه هزینه بهره و معاملات است.

با توجه به اینکه ریسک ارز را از بین می برد ، یکی دیگر از استراتژی های برتر CFD که در حال حاضر محبوبیت خود را به دست می آورد ، تجارت سهام در خارج از کشور یا کالاهایی با CFDS است.

مدیرعامل Goran Drapac Axisodl می گوید سهام معاملاتی در خارج از کشور با CFDS به معنای استفاده کامل از فعالیت قیمت است ، بدون هیچ گونه خطر ارزی در خرید یا فروش کامل قیمت دارایی زیربنایی.

وی تخمین می زند که 99 درصد از بازرگانان CFD از این امر آگاه نیستند که تجارت در خارج از کشور با استفاده از CFDS به معنای عدم ارسال پول در خارج از کشور برای تأمین بودجه خرید اولیه و سپس بازگشت مجدد وجوه پس از فروش است. Drapac می گوید: "هیچ چیز نمی تواند ناامید کننده تر از پیش بینی درست حرکت در یک بازار باشد ، سپس هرگونه مزایایی را برای ارز که علیه شما حرکت می کند از دست می دهد."

2. مثال معاملات سهام خارج از کشور: Cash vs CFD

100،000 سهام ایالات متحده را با قیمت 10. 00 دلار آمریکا = 1 میلیون دلار خریداری کنید

خرید سهم فیزیکی خرید CFD

نرخ تبدیل 0. 905 نرخ تبدیل 0. 905

ارزش $ خرید 1،104،972 مورد نیاز - واریز در یک فروش $ سه هفته بعد: کل بازده فروش دلار آمریکا - 1،080،000 دلار درآمد حاصل از فروش به دلار AUS بازگشت به نرخ AUS به نرخ AUS $ 0. 925 (ارز منتقل شده در برابر شما) 0. 925 نرخ 0. 925ارزش $ فروش 1،167،568 یک ارزش خالص $ 86،486 A $ خالص سود خالص 86،486 سود خالص در 80،000 دلار در بازپرداخت 62،595 مقایسه 62،595 CFD 86،486 سود خالص از تجارت با CFDS 23،8911

در حالی که یک استراتژی معاملاتی جفت فقط توسط حدود 20 درصد از مشتریان وی مستقر می شود ، مدیرعامل Tamas Szabo با IG Markets می گوید که آنها تمایل به موفق ترین معامله گران CFD دارند. آنچه این مشتریان باهوش تر متوجه می شوند ، می افزاید: Szabo این است که معاملات جفت باعث کاهش قرار گرفتن در معرض بازار فقط در یک جهت می شود.

او می گوید معامله گران جفت بدون در نظر گرفتن نحوه عملکرد سهام تا زمانی که رابطه بین این دو حرکت همانطور که انتظار می رود ، درآمد کسب می کنند. این به این دلیل است که سرمایه گذاران نسبت به بازار نظر نمی گیرند ، آنها نسبت به نسبی نسبت به تجارت تجارت می کنند. Szabo می گوید: "با ریسک کمتری نسبت به تجارت یک بعدی" خرید و نگه داشتن "یا موقعیت ضرر را متوقف کنید ، معاملات جفت با محدود کردن خطر نزولی ، سر و صدای را از این استراتژی حذف می کند."

در حالی که می توان آنها را در بسیاری از کلاس ها و محصولات مختلف دارایی معامله کرد ، Szabo توصیه می کند که جفت ها طبق تعریف باید در همان بخش تجارت کنند.

3. دو نمونه از معاملات جفت

Woolworths/Wesfarmers: Woolworths امسال Wesfarmers را تحت فشار قرار داده است و 44 درصد و به دلیل غالب سر و شماره های معدن قوی ، احساس می کنید که این کار بیش از حد ممکن است ادامه یابد.

به طور سنتی ، در معاملات جفت ممکن است به ارزیابی هایی بپردازید که می تواند پتانسیل صعودی را نیز ارائه دهد. برای درآمد سال 2011 ، وسفارمرها با تخفیف 1. 7 امتیاز معامله می کنند (طبق محاسبه Deutsche Wesfarmers 15. 1x و Woolworths 16. 8x).

با نتیجه گیری که ویفرمرها با نمای کوتاه و میان مدت از Woolworths بهتر عمل می کنند ، شما Wesfarmers و Woolworths کوتاه را خریداری می کنید. این بسیار مهم است که شما یک $ در معرض قرار گرفتن در معرض $ - یعنی همان دلار در هر سهام - برای جلوگیری از تعصب جهت دار قرار بگیرید.

Woolworths: در حال حاضر 29. 85 دلار معامله می شود. برای محاسبه تعداد سهام سهم 10000/29. 85 = فروش 335 سهم

Wesfarmers: در حال حاضر با 26. 44 دلار معامله می شود. برای محاسبه تعداد سهام ، 10000/26. 44 را تقسیم کنید = 378 سهم را بخرید

تجزیه و تحلیل شما پرداخت می کند و Woolworths تا 30. 00 دلار و معاملات WES به 28. 50 دلار معامله می شود.

Woolworths - 335 * 30 = 10050wesfarmers - 378 * 28. 50 = 10773 ، تفاوت را کم می کند.

طلا: تجارت به مبلغ جدید 1070 دلار آمریکا ، به نظر می رسد که در یک صعود تسلی وجود دارد - در این صورت طلا می تواند در کوتاه مدت کالاهای مبتنی بر $ را تحت تأثیر قرار دهد.

نفت خام: با شکسته شدن دامنه ای که از ماه مه (68 تا 75 دلار) در آن قرار دارد ، می تواند در این کلاس دارایی جریان یابد زیرا $ همچنان تضعیف می شود.

منطق: نفت خام می تواند به عنوان دامنه جدیدی شکل بگیرد و در کوتاه مدت می تواند از طلا بهتر عمل کند. جستجوی نفت (OSH) برای بهتر از Mining Newcrest (NCM) در کوتاه مدت.

با استفاده از حقوق صاحبان سهام 10،000 دلار ، هر دو این سهام حاشیه 5 درصدی است ، بنابراین به سپرده اولیه 500 دلار نیاز است.

OS H-10،000/قیمت 6. 25 دلار = خرید 1600 سهام NC M-10،000/35. 85 دلار = فروش 278 سهم

نتیجه: این تجزیه و تحلیل تظاهرات صحیح و جستجوی نفت را به 7. 00 دلار ثابت می کند ، NewCrest با جریان پول از طلا به 35. 50 دلار کاهش می یابد.

در اینجا شما در هر دو پا درآمد کسب می کنید:

OSH خرید 1600 سهام @ 7 $ = 11200 ،

NCM 278 سهام @ 35. 50 $ = 9869 را بفروشید. تفاوت را کم کنید.

مقالات دیگر در خبرنامه این هفته