چرا ESG برای شرکت ها و سرمایه گذاران مهم است؟

چرا سرمایه گذاری های خاص بهتر از سایرین عمل می کنند؟چرا به نظر می رسد که برخی از استارتاپ ها همیشه از این گروه بهتر عمل می کنند و از گروه جلو می روند؟جواب سه حرف دارد و ESG است. این که آیا شما یک سرمایه گذار یا یک شرکت هستید ، گزارش و سرمایه گذاری بزرگ یا کوچک - زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) ، چارچوبی برای دستیابی به آن است که اگر می خواهید با بازار (و صورتحساب خود) سرعت بمانید.

به این معنا ، ESG نه تنها چارچوبی است که مؤسسات مالی و سرمایه گذاران باید از آنها گزارش دهند. همچنین در رادار کارمندان ، تنظیم کننده ها و همه افراد درگیر در اکوسیستم است. چرا؟صرفاً به این دلیل که پدیده هایی مانند شیوع کروناویروس و تغییر آب و هوا باعث می شود که ما متوجه شویم که ما ارباب سیاره خود نیستیم بلکه مباشرین طبیعت هستیم. ESG با توجه به وقایع اخیر اهمیت بیشتری را به خود اختصاص می دهد: شرکت ها مسئولیت و منابع لازم برای انجام اقدامات مثبت آب و هوایی ، ایجاد آینده ای پایدار و انعطاف پذیر و "قرار دادن پول در جایی که دهان آنها" را دارند.

لازم به ذکر است که برای تحقق هدف محدود کردن افزایش دمای جهانی به 1. 5 درجه سانتیگراد ، 90 دلار سرمایه گذاری تا سال 2030 مورد نیاز است. اکنون ، بیایید به موضوع ESG و اهمیت زیادی که برای شرکت ها و سرمایه گذاران دارد ، شیرجه بزنیم.

گزارش ESG برای سرمایه گذاران: تصویر سفید

برای کمک به سرمایه گذاران ، موسسات مالی و شرکت ها ، معیارهای اساسی برای اجرای و گزارش آنها را بهتر درک می کنند ، ما یک سند مبتنی بر داده را در مورد گزارش ESG طراحی کردیم. فرم زیر را بارگیری کنید و به این منبع اختصاصی ESG به صورت رایگان دسترسی پیدا کنید.

ESG چیست؟

طبق تعریف ، گزارش ESG افشای داده هایی است که تأثیر و ارزش افزوده یک شرکت را در سه حوزه توضیح می دهد: محیط زیست ، مدیریت اجتماعی و شرکت. ESG اصطلاح چتر برای مؤلفه های مالی پایدار و مسئول است. این چارچوبی با توجه به عوامل زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی در کنار عوامل مالی در فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری است. همچنین این یک فرایند برای ارزیابی کدام یک از شرکت ها بر روی هر یک از عوامل است: E-S & G ، و تعیین اینکه آیا این یک سرمایه گذاری مناسب است یا خیر.

"این فقط 5 درصد از پول شما نیست که شما به این اهمیت می دهید. کاری که شما با 95 درصد دیگر انجام می دهید تقریباً مهمتر است. "

دارن واکر - رئیس بنیاد فورد

معنی زیست محیطی در ESG چیست؟

محیط زیست (E) ارزیابی می کند که چگونه یک شرکت به عنوان مباشر طبیعت عمل می کند. این تجزیه و تحلیل می کند که چگونه فعالیت های آن بر محیط زیست تأثیر می گذارد و خطرات زیست محیطی را مدیریت می کند. این شامل عملیات مستقیم و هم در سراسر زنجیره تأمین است. به عنوان مثال ، کمبود و مدیریت منابع ، حفظ منابع طبیعی ، درمان حیوانات و انتشار گازهای گلخانه ای.

معنی اجتماعی در ESG چیست؟

معیارهای اجتماعی (ها) نقاط قوت و ضعف را در مورد چگونگی مدیریت یک شرکت با کارمندان ، تأمین کنندگان ، مشتریان و جوامعی که در آن فعالیت می کند ، بررسی می کند. به عنوان مثال ، این معیارها شامل شرایط کار ، عملیات در مناطق درگیری ، بهداشت و ایمنی ، روابط کارمندان و تنوع است.

حكومت در ESG به چه معناست؟

حاکمیت (G) با رهبری یک شرکت ، پرداخت اجرایی ، حسابرسی ، کنترل داخلی و حقوق سهامداران معامله می کند. سرمایه گذاران می خواهند بدانند که آیا می توانند به شرکت اعتماد کنند و چه نوع تصمیماتی در پشت درهای بسته گرفته می شود. این شامل حقوق اجرایی ، حقوق صاحبان سهام / حقوق برابر ، رشوه خواری و فساد و تنوع هیئت مدیره است.

چه کسی به برنده اهمیت می دهد: اهمیت ESG برای شرکت ها و سرمایه گذاران

عمل سرمایه گذاری ESG در دهه 1960 آغاز شد. سرمایه گذاری ESG از سرمایه گذاری مسئول اجتماعی (SRI) تکامل یافته است ، که سهام یا کل صنایع را از سرمایه گذاری های مربوط به عملیات تجاری مانند دخانیات ، اسلحه ها یا کالاهای مناطق متضاد حذف می کند. اصطلاح ESG در سال 2004 توسط دبیرکل سابق سازمان ملل متحد کوفی عنان ابداع شد و در سال 2005 با اولین مطالعه با عنوان "چه کسی به پیروزی اهمیت می دهد" ، به طور مشترک با بزرگترین سرمایه گذاران و بانک های نهادی جهان توسعه یافت.

اکنون ، ESG به سرعت در حال رشد و تحول است ، زیرا بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال این هستند که عوامل ESG را در فرآیند سرمایه گذاری بگنجانند. به عنوان یک واقعیت ، بازار ESG در حال حاضر دو برابر شده است. همچنین ، ائتلاف دکربن سازی نمونه کارها ، یک گروه تحت حمایت سازمان ملل متحد از 27 سرمایه گذار نهادی اروپایی و مدیران دارایی که دارای 3. 2 تریلیون دلار دارایی هستند ، 600 میلیارد دلار برای تأمین بودجه پروژه ها و سرمایه گذاری های سبز متعهد شده است.

از طرف حقوقی ، مقررات اروپایی در تلاش برای اجرای قوی عوامل ESG در بخش مالی و هر جای دیگر است. چارچوب ESG در داخل اتحادیه اروپا تحت فشار قرار می گیرد زیرا مکانیسمی است که از معامله سبز پشتیبانی می کند و اجرای یک اقتصاد پایدار را تضمین می کند. ناتان بونسو ، بنیانگذار و CMO در برنامه A. "این تعداد منعکس کننده آگاهی فزاینده ای است که شرکت ها باید مدیریت کنند ،" ESG به احتمال زیاد نقش بیشتری در نحوه ارزیابی شرکت ها دارد ، نه تنها توسط سرمایه گذاران بلکه توسط مصرف کنندگان و ذینفعان ". تأثیرات زیست محیطی آنها به روشهای نوآورانه به منظور موفقیت آمیز. پایداری ایده آل جدید است و توسعه روشهای پیشرفته ارزیابی فعالیتها و تأثیر ESG ، کلید دستیابی به آن است. "

فشار از کجا می آید؟

فشار زیاد برای اجرای عوامل ESG از طرف قانون گذاران ، سرمایه گذاران و اکوسیستم تجاری (به عنوان مثال رسانه ، مصرف کنندگان ، ذینفعان ، مشتریان) ناشی می شود. برای جذابیت به عنوان کارفرما یا یک برند ، شرکت ها باید در ESG عملکرد خوبی داشته باشند. به عنوان نمونه ، 49 ٪ از میلیونرهای هزاره سرمایه گذاری خود را بر اساس عوامل اجتماعی انجام می دهند. بنابراین ، پیش بینی قانون VC ، استارتاپ ها و شرکت های فناوری ضروری است.

با نگاهی به چگونگی تبدیل باد در چارچوب نظارتی در بخش مالی ، ESG ممکن است برای همه سازمان ها اجباری شود - اگر مدیران دارایی باید با گزارش ESG مطابقت داشته باشند ، شما مطمئن هستید که آنها تحت نظارت کل اوراق بهادار خود - از جمله راه اندازی های متعدد. در اینجا آیین نامه ای برای توجه به این موارد آورده شده است:

• اتحادیه اروپا SFDR (آیین نامه افشای مالی پایدار) در 11 مارس 2021 به مرحله اجرا درآمد. این امر تعهدات اجباری افشای ESG را برای مدیران دارایی و سایر شرکت کنندگان در بازارهای مالی با مقررات اساسی تحمیل می کند.
• برنامه اقدام مالی پایدار اتحادیه اروپا: یک هدف مهم سیاست توسط اتحادیه اروپا برای ترویج سرمایه گذاری پایدار در سراسر قاره. بخش هایی از آن از مارس 2021 مؤثر است. هدف از این کار مجدد جریان سرمایه به سمت سرمایه گذاری پایدار و به دور از بخش هایی است که به تغییرات آب و هوایی مانند سوخت های فسیلی کمک می کنند.
• طبقه بندی اتحادیه اروپا: طبقه بندی اتحادیه اروپا مطمئناً جاه طلب ترین متنی است که با هدف دادن یک نمره کلی غیر مالی که شامل تمام جنبه های پایداری ، از ESG گرفته تا تنوع زیستی و درمان آلودگی است. طبقه بندی اتحادیه اروپا یک سیستم طبقه بندی است که لیستی از فعالیتهای اقتصادی پایدار محیط زیست را ایجاد می کند. برای سرمایه گذاران ، شرکت ها و موسسات مالی - این آیین نامه تعریف می کند که فعالیت های اقتصادی به عنوان پایدار واجد شرایط است و عملکرد محیط زیست خود را ارزیابی می کند. از ژانویه سال 2022 ، شرکت کنندگان در بازار مالی موظفند گزارش دهند که چگونه و تا چه اندازه محصولات مالی آنها با طبقه بندی اتحادیه اروپا ، چارچوبی برای طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی پایدار محیط زیست ، هماهنگ می شوند.

چگونه ESG ارزش ایجاد می کند؟

از سال 2019 ، سرمایه گذاران اروپایی 120 میلیارد یورو را در گزینه های سرمایه گذاری پایدار ریختند و نشان دادند که چیز جالبی در حال تحریک است: VC ها و سرمایه گذاران به طور فزاینده ای علاقه مند هستند که چگونه استارتاپ ها در سیاست ها و شیوه های ESG خود به دست می آورند. سناریوهای زیادی وجود دارد که در آن فشار برای اجرای ESG در شرکت شما وارد می شود. به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک بنیانگذار استارتاپ هستید و به طور جدی به دنبال بودجه هستید - اگر شرکت شما قبلاً سیاستهای ESG را اجرا کرده و در مورد این عوامل عملکرد خوبی داشته باشد ، شانس بهتری برای متقاعد کردن سرمایه گذاران خواهید داشت.

از یک طرف ، نشان داده شده است که شرکت هایی که در شیوه های ESG انجام می دهند ، رشد مالی و بهینه سازی بالاتری ، نوسانات پایین تر ، بهره وری بالاتر کارمندان ، کاهش مداخلات نظارتی و قانونی (جریمه و مجازات) ، رشد بالای خط و کاهش هزینه دارند. از طرف دیگر ، شرکت هایی که در ESG عملکرد ضعیفی داشتند ، متوجه هزینه بالاتری از سرمایه ، نوسانات بالاتر به دلیل بحث و گفتگوها و سایر موارد مانند اعتصاب کارگری ، حسابداری کلاهبرداری و سایر بی نظمی های حاکمیتی شدند. بنابراین اگر نمی خواهید پشت سر بگذارید ، روی این قطار پرش می کنید.

چرا اجتناب ناپذیر است؟

آگاهی فزاینده ای وجود دارد که ESG ممکن است اجباری یا اجباری شود. برای اینکه شرکت ها از مقررات جلوتر بمانند ، رقابت و تمام مزایای ESG را از بین ببرند ، آنها باید این چارچوب را در هسته DNA خود ادغام کنند. از دیدگاه دیگر ، سازمان هایی که از عوامل محیطی یا اجتماعی پیروی نمی کنند ، ممکن است در مرحله بعدی به مقابله با موضوعات نظارتی ، حقوقی یا شهرت بپردازند.

بهترین دوره عمل چیست؟از روشی پیروی کنید که منعکس کننده پایداری و ESG باشد. شروع هرگز خیلی دیر نیست: از ابتدا ESG را آسانتر و سریعتر می کند ، و نسل های بعدی تکشاخ ها یا Fortune 500 مشاغل متنوع تر و برابر تر ، بیشتر نگران بهداشت و رفاه مردم خود و تأثیر مثبت در جوامع آنها است. و محیط

سفر ESG و سرمایه گذاری خود را با برنامه A شروع کنید. ما ابزارهای نوآورانه ای را برای گزارش و ارزیابی ESG ضمن کاهش انتشار کربن شرکت ها ، در هر محدوده ارائه می دهیم. اکنون یک نسخه ی نمایشی رزرو کنید.