چگونه ببینیم سرمایه گذاران بزرگ در حال خرید هستند: تحقیق می تواند به یافتن بهترین خریدها کمک کند

هر سرمایه گذار می خواهد بداند که کدام شرکت ها احتمالاً برای آنها پول کسب می کنند - و از چه کسی بهتر از موفق ترین سهامداران جهان می پرسند؟

بسیاری از سرمایه گذاران برتر مانند وارن بافت ، بیل آکمن ، جورج سوروس و پیتر لینچ در پشت بازگشت به بازده سپر به نام خانواده تبدیل شده اند. اما در حالی که بیشتر ما به اندازه کافی خوش شانس نخواهیم بود که وقتی می خواهیم مشاوره سرمایه گذاری داشته باشیم ، چنین افرادی را با سرعت شماره گیری کنیم ، می توانیم به دنبال تقلید تصمیمات آنها باشیم.

اسناد بی شماری هر روز منتشر می شود که بینشی در مورد فکر موفق ترین انتخاب کنندگان سهام و دلیل منطقی آنها در پشت تماس های سرمایه گذاری خاص ارائه می دهد. در اینجا ما به این موضوع می پردازیم که چگونه سرمایه گذاران بزرگ را خریداری می کنند ، به سرمایه گذاران پیشنهاد می کنند که از آنها پیروی کنند ، درسهایی را که می توانیم از آنها بیاموزیم آشکار کنیم و مشکلات احتمالی را برای جلوگیری از آن برجسته کنیم.

سرمایه گذاران برتر چه کسانی هستند؟

خبر خوب این است که بسیاری از سرمایه گذاران مؤسسه موفق در جهان وجود دارند - و بسیاری از آنها سود بزرگی را برای خود ، بنگاه های آنها یا شرکای خود کسب کرده اند. این افراد معمولاً در راس صندوق های برجسته سرمایه گذاری هستند که سرمایه را جمع می کنند و به شرکت های در حال رشد یا مستقر در سراسر جهان می خرند.

هدف آنها معمولاً انتخاب سهام مناسب است که یا توسط بازارهای جهانی سهام کم ارزش هستند یا پتانسیل ارائه بازده به مراتب بهتر از حد انتظار را دارند. البته ، هیچ پنهان در دنیای سرمایه گذاری وجود ندارد. موفقیت یا عدم موفقیت آنها برای همه مشخص است که در جداول عملکرد مشاهده می کنند.

چه کسی موفق ترین سرمایه گذار در تمام دوران است؟یکی از برجسته ترین بازیکنان وارن بافت است. این تاجر آمریکایی رئیس اجرایی برکشایر هاتاوی ، کنگلومری است که در مناطق متنوعی شرکت می کند.

در جدیدترین نامه خود به سهامداران ، بافت فاش كرد كه سود سالانه بركشایر از سال 1965 تا 2021 20. 1 ٪ است - تقریباً دو برابر 10. 5 ٪ به دست آمده توسط شاخص S& P 500 (US500).

وی تأکید کرد که هدف وی سرمایه گذاری معنی دار در مشاغل دارای مزایای اقتصادی با دوام و مدیران ارشد درجه یک است.

وی نوشت: "ما سهام خود را بر اساس انتظارات خود در مورد عملکرد طولانی مدت شغلی آنها داریم و نه به این دلیل که آنها را به عنوان وسیله نقلیه برای حرکت به موقع بازار می بینیم."

وی خاطرنشان کرد: هم خود و هم چارلی مونگر ، شریک طولانی مدت خود ، خود را به عنوان انتخاب کننده مشاغل توصیف می کردند و نه انتخاب کننده سهام.

"من اشتباهات زیادی می کنم. در نتیجه ، مجموعه گسترده ای از مشاغل ما شامل برخی از شرکت هایی است که دارای اقتصاد واقعاً خارق العاده ای هستند ، بسیاری دیگر که از ویژگی های اقتصادی خوبی برخوردار هستند و تعداد معدودی از آنها حاشیه است. "

بسیاری از سرمایه گذاران برجسته با پذیرش رویکردهای مختلف از موفقیت برخوردار شده اند. نمونه بارز مرحوم جک گوگل ، بنیانگذار گروه پیشتاز بود. گوگل ، که در سال 2019 در سن 89 سالگی درگذشت ، بودجه ردیاب شاخص را معرفی کرد که راهی ارزان تر برای سرمایه گذاری در اختیار افراد قرار می داد.

برخلاف وارن بوفه ، فلسفه سرمایه گذاری Bogle بر استراتژی سرمایه گذاری منفعل متمرکز است ، جایی که سرمایه گذاران صندوق های مبادله ای با هزینه کم هزینه (ETF) را به طور گسترده متنوع دارند. امروز ، انجمن جامعه سرمایه گذاری "Bogglehead" دارای 90،000 کاربر ثبت نام شده با 2،000 پست هر روز است.

در بیانیه ای که توسط پیشتاز صادر شده است برای نشان دادن گذشت وی ، خاطرنشان کرد که وی به دلیل دستاوردهای خود به "وضعیت افسانه ای" در جامعه سرمایه گذاری آمریکا رسیده است.

وی گفت: "او اولین صندوق متقابل شاخص را برای سرمایه گذاران معرفی کرد و در مواجهه با بدبینان ، در پشت مفهوم ایستاد تا اینکه پذیرش گسترده ای به دست آورد. و او با کمپین بی وقفه به نفع سرمایه گذاران ، هزینه های صنعت صندوق متقابل را کاهش داد. "

چگونه ببینیم سرمایه گذاران بزرگ چه چیزی را خریداری می کنند

چه کسی بهترین سرمایه گذاران برای دنبال کردن و چگونگی دیدن سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات و منابع عمومی است؟

بهترین نقطه شروع ایجاد نوع سرمایه گذار مورد نظر برای تقلید است. به عنوان مثال ، اگر به دنبال سرمایه گذاری در بازار ایالات متحده هستید ، معقول است که روی یک مدیر صندوق تمرکز کنید که به نظر می رسد یک هدف سرمایه گذاری مشابه دارد.

در حالی که عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای بازده آینده ندارد ، با نگاهی به سابقه طولانی مدت یک مدیر می تواند قدرت بازده را در دوره های خاص برجسته کند. بیشتر صندوق ها برگه های حقوقی ماهانه و تفسیرهای بازار را صادر می کنند که در آن بحث در مورد منابع مورد علاقه خود و دلایل اینکه این صندوق از بازار خارج شده یا کم شده است.

نفت - خام